金價高位運行之際，全球金礦業(yè)有史以來最大的并購交易敲定！

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當(dāng)?shù)貢r間5月14日，全球最大黃金生產(chǎn)商Newmont宣布，同意以175億美元的價格收購澳大利亞金礦公司Newcrest Mining。

根據(jù)兩家公司公告，Newmont將收購Newcrest 100%的已發(fā)行股票。Newcrest股東每持有一股Newcrest股票可換得Newmont 0.400股股票，這使得他們擁有并購后集團31%的股份。Newcrest可以在交易完成前后支付每股高達1.10美元的特別股息，相當(dāng)于溢價30.4%。

據(jù)稱，包括債務(wù)在內(nèi)，這一收購案的規(guī)模將達到192億美元，打破了Newmont在2019年創(chuàng)造的123億美元收購紀(jì)錄，成為全球金礦業(yè)有史以來規(guī)模最大的并購交易。

Newmont總裁兼首席執(zhí)行官Tom Palmer在聲明中表示：

我們的目標(biāo)是每年產(chǎn)生價值5億美元左右的協(xié)同效應(yīng)，并通過投資組合優(yōu)化機會帶來約20億美元的增量現(xiàn)金流。

這項交易還將增加Newmont的年銅產(chǎn)量，這是一種對新能源經(jīng)濟至關(guān)重要的金屬。

根據(jù)Newcrest發(fā)布的聲明，這筆交易意味著其自身股票的隱含價格為29.27澳元（約合19.53 美元）/股，較2月初的股價高30.4%，但低于4月初Newcrest 32.87澳元/股的隱含收購報價。

該交易預(yù)計于今年第四季度完成，Newcrest同意Newmont將盡職調(diào)查延長至5月18日。

今年2月，Newmont公司首次接洽Newcrest，提出170億美元的非約束性報價，但遭到后者董事會的拒絕。4月份，Newmont將報價提高到195億美元，并稱這是最好的也是最終的報價。后來，Newcrest首席執(zhí)行官Sherry Duhe表示，董事會準(zhǔn)備向股東推薦這一提議，但前提是要進行成功的盡職調(diào)查。

而在這家全球最大黃金礦商進一步擴張帝國版圖之際，黃金價格正處于歷史高點。隨著美國銀行業(yè)風(fēng)暴、債務(wù)上限危機等全球風(fēng)險事件擔(dān)憂的加劇，央媽和投資者們競相購入黃金，5月初現(xiàn)貨黃金價格一度突破歷史新高2074.77美元/盎司。

事實上，近年來在全球經(jīng)濟風(fēng)險加劇的背景下，黃金因其傳統(tǒng)避險功能受到熱捧，面臨強勁的需求和生產(chǎn)成本上升，全球黃金礦商掀起了一場激烈的并購浪潮。

2019年，全球第二大金礦公司Barrick Gold Corp以180億美元的價格收購了礦商Randgold Resources，今年5月，南非礦業(yè)公司金田收購了加拿大貴金屬礦業(yè)公司Yamana Gold。

Newcrest Mining Limited成立于1966年，總部位于澳大利亞墨爾本，從事黃金和銅精礦的勘探、開發(fā)、開采和銷售，是國內(nèi)最大的金礦公司，多年以來，其業(yè)務(wù)已擴展到印度尼西亞等多個國家。吸引Newmont的除了Newcrest位于三大洲的五座金礦之外，還有它的銅礦，其產(chǎn)生的收入約占公司的四分之一。

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