上周北上資金周度凈買入99.59億元，其中滬股通凈買入99.67億元，深股通凈賣出0.08億元。

5月12日，全球知名指數(shù)編制公司MSCI公布了五月審核變更結(jié)果，調(diào)整結(jié)果將于5月31日收盤后生效。

在市場(chǎng)較為關(guān)注的指數(shù)中，MSCI中國(guó)指數(shù)新納入53只中國(guó)股票，剔除13只；MSCI中國(guó)A股在岸指數(shù)新納入28只股票，剔除9只股票；MSCI中國(guó)全股票指數(shù)將新增23只股票，剔除17只股票。

(資料圖)

非銀金融、電力設(shè)備均獲增持超30億

從行業(yè)的角度來(lái)看，外資上周對(duì)18個(gè)行業(yè)進(jìn)行了增持操作，減持13個(gè)行業(yè)，其中對(duì)非銀金融加倉(cāng)最多，數(shù)額達(dá)35.54億元，位居其次的電力設(shè)備被凈買入31.04億元，銀行、汽車板塊也雙雙獲增持超20億。

減持方面，計(jì)算機(jī)以21.99億元的金額遭凈賣出居首，食品飲料、家用電器板塊均被減持逾10億元。

其中，非銀金融行業(yè)中，外資增持最多的為保險(xiǎn)股中國(guó)平安，其余的多是券商股。

招商證券表示，券商行業(yè)一季報(bào)歸母凈利潤(rùn)430億元，同比增長(zhǎng)87%，主要因?yàn)樽誀I(yíng)業(yè)務(wù)快速修復(fù)，但收費(fèi)類業(yè)務(wù)因景氣度同比下滑仍承壓，預(yù)期隨著下半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇，景氣度將持續(xù)修復(fù)，帶來(lái)板塊估值和業(yè)績(jī)的雙擊。當(dāng)前證券板塊估值僅1.38倍PB，處于歷史底部5.76%分位數(shù)水平，估值具有較高安全邊際。

電力設(shè)備方面，外資的主要增持方向?yàn)殇囯姵丶?xì)分，寧德、璞泰來(lái)、億緯鋰能位居前三甲，消息面上，上周電池級(jí)碳酸鋰觸底回升，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，12日電池級(jí)碳酸鋰漲17500元/噸，均價(jià)報(bào)24.75萬(wàn)元/噸，連漲七日。

對(duì)此，信達(dá)證券分析稱前期在價(jià)格下跌背景下，下游原料備貨周期縮短，碳酸鋰貨源多集中在鋰鹽廠中，市場(chǎng)流通貨源較少，短期尋貨量增加，造成市場(chǎng)短暫缺貨現(xiàn)象，因此價(jià)格上升。

寧王獲逾20億增持

具體到個(gè)股來(lái)看，鋰電池龍頭寧德時(shí)代以21.04億元的金額獲增持居首。排名第二的公司為銀行股建設(shè)銀行，公司亦為罕見(jiàn)登榜，此前在中特估+高股息的催化下，銀行板塊多股股價(jià)異動(dòng)。

保險(xiǎn)龍頭中國(guó)平安獲增持近6億元，財(cái)通證券表示，居民財(cái)富由住房資產(chǎn)向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨，考慮到競(jìng)品凈值波動(dòng)較大，預(yù)計(jì)銀行儲(chǔ)蓄和儲(chǔ)蓄險(xiǎn)是低風(fēng)險(xiǎn)偏好資金的主要配置方向，疊加銀行存款利率下調(diào)，保險(xiǎn)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力凸顯。在此背景下，儲(chǔ)蓄險(xiǎn)銷售邏輯為居民存量財(cái)富的再配置，長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間廣闊。

凈賣出居前的公司中，白酒一哥貴州茅臺(tái)遭減持10.89億元位居首位，大族激光、立訊精密雙雙遭凈賣出超7億元，中國(guó)建筑、格力電器的減持額均位于6億元上方。

AI+設(shè)計(jì)龍頭獲增持逾4%

從增倉(cāng)比例上看，上周外資對(duì)1只個(gè)股增持逾4%，增持比例位居3%~4%的個(gè)股有1只，位于1%~2%的合計(jì)有19只。

具體來(lái)看，此前一度拿下三連板的AI龍頭設(shè)計(jì)總院上周發(fā)布異動(dòng)公告稱AI技術(shù)屬于探索性新技術(shù)，在工程行業(yè)應(yīng)用尚處于前期探索研究，未來(lái)進(jìn)展及其實(shí)際效果均存在較大不確定性，受此影響其股價(jià)隨后迎來(lái)兩個(gè)跌停，但仍獲外資大幅加碼。

家居板塊的箭牌家居被外資增持3.42%，東興證券指出，春節(jié)后家居消費(fèi)復(fù)蘇顯著，3月家居賣場(chǎng)銷售額同比增速達(dá)20%，奠定二季度家居板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)基礎(chǔ)，此外二手房節(jié)后增速迅猛，住宅竣工一季度同比增速16%，保障了家居短期需求。

上周獲北上+機(jī)構(gòu)共同加持的公司有兩家，分別為四川黃金和建投能源，其中建投能源上周五股價(jià)強(qiáng)勢(shì)漲停，機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買入2381.52萬(wàn)元。消息上看，中電聯(lián)近期分析預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)今年二季度電力消費(fèi)增速將明顯回升，拉動(dòng)上半年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6%左右。

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