盤前市場(chǎng)動(dòng)向

1.5月9日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.36%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.35%，納指期貨跌0.51%。

2.截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.35%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.47%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.96%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.85%。

(資料圖片僅供參考)

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌0.87%，報(bào)72.52美元/桶。布倫特原油跌0.82%，報(bào)76.38美元/桶。

市場(chǎng)消息

拜登將與麥卡錫在白宮會(huì)談，美國(guó)兩黨角力“債務(wù)危機(jī)”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月9日，美國(guó)總統(tǒng)拜登將與共和黨籍眾議院議長(zhǎng)麥卡錫會(huì)面，就提高債務(wù)上限進(jìn)行協(xié)商。據(jù)美國(guó)《國(guó)會(huì)山報(bào)》8日?qǐng)?bào)道，兩人在白宮面對(duì)面會(huì)晤時(shí)，圍繞提高債務(wù)上限的政治分歧將達(dá)到高潮。拜登和國(guó)會(huì)民主黨人一直在推動(dòng)“清潔”提高債務(wù)上限，即提高債務(wù)上限不附帶任何條件。但國(guó)會(huì)共和黨人正在推動(dòng)將削減開(kāi)支與提高債務(wù)上限掛鉤。麥卡錫直言，任何協(xié)議如果只提高債務(wù)上限，不削減開(kāi)支，眾議院不會(huì)同意。兩黨積極談判的開(kāi)始可能會(huì)緩解投資者的緊張情緒。

美聯(lián)儲(chǔ)金融穩(wěn)定報(bào)告：銀行業(yè)仍具有彈性，有大量吸收損失能力。周一，美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布了今年的首份《金融穩(wěn)定報(bào)告》。報(bào)告顯示，銀行系統(tǒng)壓力、房地產(chǎn)壓力和持續(xù)通貨膨脹是當(dāng)前金融穩(wěn)定的主要擔(dān)憂，盡管整個(gè)系統(tǒng)總體上仍然保持穩(wěn)定。報(bào)告指出，“總體而言，銀行業(yè)仍具有彈性，有大量吸收損失的能力。美聯(lián)儲(chǔ)和其他機(jī)構(gòu)的政策干預(yù)有助于緩解這些壓力，并限制了進(jìn)一步壓力的可能性。”報(bào)告確認(rèn)了幾個(gè)領(lǐng)域存在更大的潛在問(wèn)題，包括貨幣市場(chǎng)基金、穩(wěn)定幣和對(duì)沖基金，特別是大型公司。然而，報(bào)告還指出，整個(gè)家庭和企業(yè)債務(wù)的杠桿率普遍較低，包括商業(yè)房地產(chǎn)，這是經(jīng)濟(jì)潛在的問(wèn)題領(lǐng)域。

美國(guó)加州監(jiān)管機(jī)構(gòu)加大對(duì)資產(chǎn)超500億美元銀行審查力度。美國(guó)加州金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，在硅谷銀行倒閉后，將對(duì)銀行進(jìn)行更嚴(yán)格的審查，并增加人手。加州金融保護(hù)與創(chuàng)新部周一在一份報(bào)告中表示，由于員工的擔(dān)憂日益加劇，該部門計(jì)劃對(duì)流程進(jìn)行徹底改革，并計(jì)劃增加監(jiān)管資產(chǎn)超過(guò)500億美元銀行的人員。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)將于聯(lián)邦政府更密切合作，實(shí)施“更強(qiáng)大、更有效的體系，及時(shí)糾正缺陷”。此外，該監(jiān)管機(jī)構(gòu)還計(jì)劃審查人員配備政策，更多地關(guān)注銀行未投保存款的水平，并研究新興銀行技術(shù)和社交媒體帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

高盛、巴克萊警告：美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)不會(huì)降息。根據(jù)芝商所美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，7月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為34.2%，而一周前為14.1%。此外，參考美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議日期的掉期合約價(jià)格繼續(xù)顯示，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)到年底將降息約70個(gè)基點(diǎn)。不過(guò)，高盛和巴克萊的策略師提醒投資者稱，目前市場(chǎng)對(duì)此過(guò)分自信，不要對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年降息抱有希望。以Praveen Korapaty為首的高盛策略師表示，從歷史上看，當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行了一系列加息之后，通常會(huì)有兩次會(huì)議決定不再有任何利率變動(dòng)，未來(lái)六個(gè)月最有可能的結(jié)果是“美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)”。但這樣的看法和目前市場(chǎng)押注的今年的寬松程度不符。上周，巴克萊的策略師建議客戶，在95.06價(jià)位做空8月美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨，他們預(yù)計(jì)今年內(nèi)大幅降息的定價(jià)預(yù)期會(huì)消退。

歐洲央行鷹派管委：加息周期可能不會(huì)在7月結(jié)束。歐洲央行管理委員會(huì)成員哈薩克(Martins Kazaks)表示，投資者不應(yīng)像大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家目前預(yù)測(cè)的那樣，期望歐洲央行在7月份結(jié)束這輪前所未有的加息周期?！拔艺J(rèn)為目前還不太清楚最終路徑，我們?nèi)杂邢喈?dāng)多的事情要完成，為了抑制通脹，進(jìn)一步加息是必要的。”這位立場(chǎng)較為鷹派的歐央行管委會(huì)成員兼拉脫維亞央行行長(zhǎng)周一在接受采訪時(shí)表示。展望未來(lái)的貨幣政策，他稱金融市場(chǎng)對(duì)于歐洲央行明年春季降息的押注“明顯太過(guò)于激進(jìn)”。哈薩克此前也曾警告表示，歐洲央行本輪的加息周期可能不會(huì)像市場(chǎng)預(yù)期的那樣“毫無(wú)意外地”如期結(jié)束。

日本央行行長(zhǎng)植田和男：一旦通脹目標(biāo)可持續(xù)實(shí)現(xiàn)，將結(jié)束收益率曲線控制。日本央行行長(zhǎng)植田和男周二表示，一旦價(jià)格目標(biāo)以可持續(xù)、穩(wěn)定的方式實(shí)現(xiàn)，日本央行將結(jié)束收益率曲線控制(YCC)，然后開(kāi)始縮減資產(chǎn)負(fù)債表。植田和男表示，潛在通脹正在改善，但日本央行目前還不能肯定地說(shuō)價(jià)格目標(biāo)將會(huì)實(shí)現(xiàn)。植田和男重申了他的觀點(diǎn)，即日本的通脹目前是由成本推動(dòng)的因素主導(dǎo)的，預(yù)計(jì)通脹可能會(huì)在今年秋季放緩。他還表示，當(dāng)前日本的工資增長(zhǎng)存在不確定性，預(yù)計(jì)工資增長(zhǎng)將成為一種趨勢(shì)，會(huì)密切關(guān)注工資增長(zhǎng)的可持續(xù)性;前景存在各種不確定性，比如工資上漲是否會(huì)蔓延到小型企業(yè)，并持續(xù)到明年及以后。

阿聯(lián)酋能源部長(zhǎng)：短期內(nèi)沒(méi)必要進(jìn)一步削減石油產(chǎn)量。關(guān)于是否需要進(jìn)一步調(diào)整歐佩克+石油供應(yīng)，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)能源部長(zhǎng)Suhail Al Mazrouei周二表示，“我并不擔(dān)心非常、非常短期的情況?！?“我們等等吧。這不是我現(xiàn)在可以給出的預(yù)測(cè)或決定，這是一個(gè)集體決定?！睔W佩克及其盟友目前正在為下個(gè)月在維也納總部舉行的面對(duì)面會(huì)議做準(zhǔn)備。阿聯(lián)酋是集團(tuán)內(nèi)第三大石油生產(chǎn)國(guó)。

美銀：將布倫特原油平均價(jià)格預(yù)測(cè)下調(diào)至每桶80美元。美銀發(fā)布報(bào)告稱，將2023年和2024年全球石油消費(fèi)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至120萬(wàn)桶/日和100萬(wàn)桶/日，原因是預(yù)計(jì)經(jīng)合組織今年和明年的需求將分別減少40萬(wàn)桶/日和20萬(wàn)桶/日;將2023年布倫特原油平均價(jià)格預(yù)測(cè)下調(diào)至每桶80美元，“負(fù)面宏觀趨勢(shì)將放大未來(lái)的需求疲軟”。美銀還表示，如果歐佩克+選擇將減產(chǎn)幅度再擴(kuò)大50萬(wàn)桶或100萬(wàn)桶/日，(供應(yīng))赤字可能會(huì)擴(kuò)大。將2024年布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)維持在90美元/桶，因?yàn)橄嘈沤?jīng)合組織的需求最終會(huì)改善，而歐佩克+可能會(huì)繼續(xù)“先發(fā)制人地管理供應(yīng)”。即使需求前景疲軟，我們預(yù)計(jì)石油市場(chǎng)的缺口在2023年下半年和2024年分別達(dá)到100萬(wàn)桶/日和40萬(wàn)桶/日，這將為布倫特原油價(jià)格提供支撐。

個(gè)股消息

特斯拉(TSLA.US)得州鋰冶煉廠破土動(dòng)工，擬于1年后全面投產(chǎn)，年產(chǎn)能可供100萬(wàn)輛電動(dòng)車。特斯拉周一在得克薩斯州的一家鋰精煉廠破土動(dòng)工，該公司首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克表示，到 2025 年，該廠生產(chǎn)的電池金屬足以制造約100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，成為北美最大的鋰加工商。馬斯克稱，特斯拉的目標(biāo)是明年完成工廠建設(shè)，大約一年后全面投產(chǎn)。此舉將使特斯拉成為北美唯一一家自行提煉鋰的主要汽車制造商。

傳道明銀行(TD.US)反洗錢不力致收購(gòu)第一地平線國(guó)家銀行(FHN.US)失敗。據(jù)報(bào)道，多倫多道明銀行對(duì)“可疑”客戶交易的處理方式是監(jiān)管機(jī)構(gòu)拒絕批準(zhǔn)該行以134億美元收購(gòu)第一地平線國(guó)家銀行的原因。最大的障礙是美國(guó)貨幣監(jiān)理署和美聯(lián)儲(chǔ)不愿就道明銀行的反洗錢行為出具清白證明。報(bào)道稱，道明銀行曾向監(jiān)管機(jī)構(gòu)承諾，將使其反洗錢政策更加全面和及時(shí)，但這些保證不足以動(dòng)搖監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

遭遇動(dòng)蕩后，嘉信理財(cái)(SCHW.US)今年開(kāi)始對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)周一提交的監(jiān)管文件，嘉信理財(cái)今年開(kāi)始對(duì)沖與利率相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。備案文件稱，該公司開(kāi)始使用衍生品進(jìn)行對(duì)沖，截至3月底價(jià)值為39億美元。在美聯(lián)儲(chǔ)去年開(kāi)始其數(shù)十年來(lái)最激進(jìn)的利率緊縮周期之后，嘉信理財(cái)陷入了隨之而來(lái)的動(dòng)蕩之中。3月份席卷美國(guó)地區(qū)性銀行的沖突也影響了同時(shí)經(jīng)營(yíng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和銀行業(yè)務(wù)的嘉信理財(cái)。該公司面臨著其擁有的證券不斷擴(kuò)大的賬面損失，并眼睜睜地看著存款隨著客戶將現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到賺取更高利息的賬戶而流失。

傳電動(dòng)車新貴菲斯克(FSR.US)首款SUV推遲交付。據(jù)知情人士透露，菲斯克將推遲向客戶群體交付其首款電動(dòng)SUV，原因是汽車軟件集成出現(xiàn)了問(wèn)題。這家電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司的首款汽車于去年11月在合同制造商曼格納國(guó)際(MGA.US)位于奧地利的工廠投產(chǎn)。媒體援引知情人士的話報(bào)道稱，該公司需要對(duì)軟件進(jìn)行更多的測(cè)試和故障排除。知情人士表示，該軟件目前容易出現(xiàn)故障，估計(jì)這些問(wèn)題可能需要數(shù)月時(shí)間才能解決。因此，他們表示一些車輛有可能只使用一種更基本的軟件來(lái)限制車輛的速度。菲斯克在一份電子郵件聲明中表示，在配備基本的高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)后，該款車的“軟件將在年內(nèi)進(jìn)行空中更新(over-the-air)”?！拔覀兘^對(duì)否認(rèn)菲斯克 Ocean 只能以低速行駛?！痹摴驹诼暶髦斜硎?。曼格納國(guó)際的一名代表拒絕置評(píng)，并將所有問(wèn)題都交給菲斯克。

波音(BA.US)接近與瑞安航空達(dá)成至多150架737 Max的大合同。兩名知情人士周一表示，波音接近獲得歐洲最大廉航瑞安航空的大約150架737 Max飛機(jī)訂單。熟悉談判情況的人士稱，這筆有關(guān)737 Max 10機(jī)型的交易最早將于5月9日宣布，并可能包括追加采購(gòu)50架飛機(jī)的選擇權(quán)。兩位知情人士透露，瑞安航空與波音最早將于5月9日宣布簽署至少100架波音737 MAX飛機(jī)的訂單。

諾瓦瓦克斯醫(yī)藥(NVAX.US)Q1每股收益虧損3.41美元低于預(yù)期。諾瓦瓦克斯醫(yī)藥第一季度虧損2.939億美元，合每股收益虧損3.41美元，預(yù)期每股虧損3.46美元，去年同期收益為2.034億美元，合每股收益2.56美元;收入同比減88.5%至8100萬(wàn)美元，預(yù)期9450萬(wàn)美元。 公司2023年全年總收入指導(dǎo)，在14億至16億美元之間，預(yù)期8.316億美元;產(chǎn)品銷售在10.6億至12.4億美元之間;資助收入在3.4億至3.6億美元之間;研發(fā)和SG&A費(fèi)用合計(jì)在13億至14億美元之間。 公司還宣布了全球重組和成本削減計(jì)劃，預(yù)計(jì)2024年研發(fā)和SG&A與2022年相比將減少約40%至50%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:30 美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜發(fā)表講話。

北京時(shí)間次日01：00 美國(guó)5月16日10年期國(guó)債競(jìng)拍。

北京時(shí)間次日04:30 美國(guó)截至5月5日當(dāng)周API原油庫(kù)存變動(dòng)。

業(yè)績(jī)預(yù)告

周三早間：西方石油(OXY.US)、維珍銀河(SPCE.US)、愛(ài)彼迎(ABNB.US)

關(guān)鍵詞：