4月14日，鋰電池、光伏、儲(chǔ)能等多個(gè)新能源細(xì)分表現(xiàn)活躍。

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催化上，鋰電池方面，近日碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，浙商證券表示，碳酸鋰價(jià)格下降超出市場(chǎng)預(yù)期，創(chuàng)逾一年新低，促進(jìn)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能等生產(chǎn)成本的降低，中下游環(huán)節(jié)盈利將邊際改善。

光伏、風(fēng)電方面，近日國(guó)家能源局發(fā)布《2023年能源工作指導(dǎo)意見》提出，2023風(fēng)電光伏新增裝機(jī)達(dá)到1.6億千瓦，將創(chuàng)下歷史新高。此外，從一季報(bào)角度來看，華寶證券指出，從已發(fā)布的業(yè)績(jī)及預(yù)告情況來看，預(yù)計(jì)2023一季度及全年光伏頭部企業(yè)盈利確定性較強(qiáng)。

碳酸鋰價(jià)格暴跌超60%，利于下游降本

4月13日，據(jù)上海鋼聯(lián)的數(shù)據(jù)，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格每噸下跌4000元，均價(jià)報(bào)19.5萬元/噸。這也意味著，不到半年時(shí)間，電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格從每噸近60萬元跌破20萬元，跌幅超過60%。

浙商證券表示，碳酸鋰價(jià)格下降超出市場(chǎng)預(yù)期，創(chuàng)逾一年新低，促進(jìn)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能等生產(chǎn)成本的降低，中下游環(huán)節(jié)盈利將邊際改善。

第一，利好下游車企和儲(chǔ)能企業(yè)成本降低、以價(jià)換量。

據(jù)中郵證券此前研報(bào)測(cè)算，碳酸鋰單噸價(jià)格從60萬元到30萬元，對(duì)應(yīng)磷酸鐵鋰正極成本約下降7萬/噸，電芯成本約下降0.18元/wh。對(duì)于單車帶電量55kwh的電動(dòng)車而言，電池成本約下降1萬元，疊加其他環(huán)節(jié)材料價(jià)格下行，電池端成本下降。

中航證券也表示，在行業(yè)景氣度仍然高企的背景下，隨著鋰價(jià)下降強(qiáng)預(yù)期，下游主要領(lǐng)域需求有望進(jìn)一步得到提振，若未來碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降，有利于下游車企和儲(chǔ)能企業(yè)的成本降低、以價(jià)換量。

第二，行業(yè)格局或?qū)⒂瓉碇匦孪磁啤?/strong>

據(jù)證券日?qǐng)?bào)，多位受訪業(yè)內(nèi)人士也預(yù)計(jì)，隨著鋰價(jià)不斷走低，鋰礦企業(yè)將迎來洗牌，部分中小礦企將退出市場(chǎng)，未來行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提升。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，此前下游企業(yè)為上游打工的現(xiàn)象將逆轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)會(huì)重新分配。

此外據(jù)動(dòng)力電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023前兩月行業(yè)TOP5寧德時(shí)代/比亞迪/中創(chuàng)新航/國(guó)軒高科/億緯鋰能裝機(jī)量市占率分別為44%/34%/69%/49%/4%，與2022全年的48%/23%/7%/5%/2%相比，龍一地位較為穩(wěn)固，龍二市占率大幅度提升。

中航證券表示，隨著鋰價(jià)持續(xù)下行加速行業(yè)降價(jià)出清，行業(yè)格局或?qū)⒂瓉碇匦孪磁?，企業(yè)供應(yīng)鏈及產(chǎn)能管理重要性將進(jìn)一步凸顯。

風(fēng)光裝機(jī)目標(biāo)再創(chuàng)新高

4月12日，國(guó)家能源局發(fā)布《2023年能源工作指導(dǎo)意見》，申萬宏源表示，能源局歷年的《意見》都是本年度能源相關(guān)工作的規(guī)劃性文件，可參考價(jià)值極高。

具體內(nèi)容來看，其指出上一年意見規(guī)劃2022年我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到26億千瓦左右，相比于2021年增加約2.2億千瓦，其中新增頂峰發(fā)電能力8000萬千瓦，風(fēng)電光伏新增裝機(jī)達(dá)到1.4億千瓦。

實(shí)際情況來看，2022年底我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量25.64萬千瓦，沒有達(dá)到規(guī)劃，主要是新能源和火電裝機(jī)未達(dá)目標(biāo)，2022年

新能源實(shí)際裝機(jī)1.18億千瓦（低于規(guī)劃2200萬千瓦）。

其指出，而2023年意見則明確2023年電源裝機(jī)要達(dá)到27.9億千瓦（新增2.26億千瓦），其中風(fēng)電光伏新增裝機(jī)達(dá)到1.6億千瓦，將創(chuàng)下歷史新高。

《意見》提到，2023非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到18.3%左右（2022為17.3%），風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到15.3%（2022年為13.7%）。中信建投表示，綜合來看能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型仍在積極穩(wěn)妥推進(jìn)，新能源有望維持高增長(zhǎng)。

此外，據(jù)華創(chuàng)證券梳理，近日各省陸續(xù)公布2023年風(fēng)光項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，光伏項(xiàng)目增長(zhǎng)明顯。

4月6日，廣東省能源局發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2023年地面集中式光伏電站開發(fā)建設(shè)方案》的通知，2023年計(jì)劃新增光伏并網(wǎng)規(guī)模7.34GW。

4月6日，貴州省能源局發(fā)布《省能源局關(guān)于下達(dá)貴州省2023年度風(fēng)電光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃（第一批）的通知》，貴州省2023年度風(fēng)電光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃為30.40GW，第一批下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃為17.81GW，其中光伏項(xiàng)目4.37GW。

華創(chuàng)證券表示，從規(guī)模上來看，2022全年廣東、貴州新增光伏裝機(jī)分別為5.70GW、2.83GW，2023年光伏項(xiàng)目規(guī)劃并網(wǎng)容量明顯高于去年裝機(jī)量。

儲(chǔ)能裝機(jī)大增

據(jù)華安證券統(tǒng)計(jì)，上周儲(chǔ)能新增10個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，5個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目，數(shù)量上較上周有所增加，涉及獨(dú)立儲(chǔ)能、配儲(chǔ)、火儲(chǔ)聯(lián)合AGC調(diào)頻等不同項(xiàng)目。裝機(jī)量環(huán)比上漲211.54%。

另外在近期，碳酸鋰宣布將在上海新建一座超級(jí)工廠Megafactory，專門生產(chǎn)該公司的超大型商用儲(chǔ)能電池Megapack。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)，項(xiàng)目計(jì)劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。

Megapack于2019年發(fā)布，主要應(yīng)用于公用事業(yè)和大型工商業(yè)領(lǐng)域，每個(gè)Megapack都是在工廠完全組裝而成，擁有最大存儲(chǔ)3MWh的容量和1.5MW的逆變器容量。截至2022年底，Megapack全球儲(chǔ)備訂單超過10GWh，主要來源于美國(guó)。