由于春節(jié)因素?cái)_動(dòng)疊加1月本身就處于車(chē)市淡季，我國(guó)1月的新能源汽車(chē)銷量出現(xiàn)較大幅度的同環(huán)比下滑，銷量?jī)H為38.9萬(wàn)輛，同比下降7.3%，環(huán)比下降48.2%，同環(huán)比下滑幅度均超過(guò)歷史同期（2022年1月銷量同環(huán)比增長(zhǎng)分別為135.8%和-18.6%，2021年1月銷量同環(huán)比增長(zhǎng)分別為238.5%和-27.8%），這也導(dǎo)致相應(yīng)的動(dòng)力電池的產(chǎn)量和裝機(jī)量同步回調(diào)，這也是歷史首次出現(xiàn)同環(huán)比均下降的情況。

1月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)28.2GWh，同比下降5%，環(huán)比下降46.3%，裝車(chē)量為16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%，產(chǎn)量和裝機(jī)量增長(zhǎng)水平都有異于往年同期，相比往年同期的產(chǎn)裝量的同比大增，環(huán)比小幅回調(diào)，今年1月動(dòng)力電池的產(chǎn)裝同環(huán)比均下降成了主調(diào)（2021年1月動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝機(jī)量同環(huán)比分別為146.2%和-6.2%，86.9%和-38.3%，2020年1月動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝機(jī)量同環(huán)比分別為317.2%和-20.4%，273.9%和-33.1%）。

(資料圖)

1、磷酸鐵鋰的優(yōu)勢(shì)在2023年獲得延續(xù)

2022年，磷酸鐵鋰電池實(shí)現(xiàn)了對(duì)比三元鋰電池在產(chǎn)量和裝機(jī)量?jī)煞矫娴娜暾純?yōu)，全年來(lái)看，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為332.4GWh，同比增長(zhǎng)165.1%（對(duì)標(biāo)三元鋰電池的126.4%），占比高達(dá)60.9%；裝機(jī)量為183.8GWh，同比保持增長(zhǎng)130.2%（對(duì)標(biāo)三元鋰電池的48.6%），占比為62.4%。

而從2023年1月的數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論是產(chǎn)量還是裝機(jī)量的占比或增速，磷酸鐵鋰的優(yōu)勢(shì)不僅得到了延續(xù)，還有望繼續(xù)擴(kuò)大。1月磷酸鐵鋰電池共計(jì)產(chǎn)量和裝車(chē)量18.3GWh和10.7GWh，同比增長(zhǎng)2.5%和20.4%，環(huán)比下降46%和56.7%，占比為65%和66.2%，三元鋰電池共計(jì)產(chǎn)量和裝車(chē)量9.8GWh和5.4GWh，同比下降9.3%和25.6%，環(huán)比下降46.9%和52.4%,占比為34.8%和33.7%。但是，值得注意的是，2023年與磷酸鐵鋰電池應(yīng)用場(chǎng)景有不少重合的鈉離子電池也會(huì)逐步落地，其高性價(jià)比對(duì)磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用和市場(chǎng)也會(huì)產(chǎn)生部分影響，所以在2023年有望出現(xiàn)磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池和鈉離子電池三者之間的競(jìng)爭(zhēng)。

2、一二三線電池廠商表現(xiàn)各異

我國(guó)動(dòng)力電池廠商的數(shù)量從此前最巔峰期的150余家，一路減少到今年1月依然能夠?qū)崿F(xiàn)裝車(chē)配套和批量供貨的35家，可見(jiàn)純粹的進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)的新玩家?guī)缀鯖](méi)有，整體處于殘酷末尾淘汰制度。

華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究認(rèn)為，如果以動(dòng)力電池裝機(jī)量市占率超過(guò)10%為一線，1%-10%為二線，低于1%為三線為例，從1月的動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)來(lái)看，一線廠商保持地位穩(wěn)定且份額穩(wěn)步推進(jìn)，二線廠商依舊處于市占競(jìng)爭(zhēng)激烈，在不同月份的裝車(chē)量排名上依舊有不同程度的上下波動(dòng)變化，三線廠商則面臨著即使偶然進(jìn)入了裝機(jī)量排名前15的榜單也并不牢靠，無(wú)法坐穩(wěn)位置，在各月期間時(shí)常被其他廠商擠下的局面。一線電池廠商（寧德時(shí)代和比亞迪）的總體市占率為78.53%，依舊占據(jù)絕對(duì)份額，相比去年同期和2021年12月份的市占率也分別增長(zhǎng)了3.14和7.36個(gè)百分點(diǎn)，其中寧德時(shí)代在2022年全年有有8個(gè)月的裝機(jī)量都低于50%，在新的一年初始其市占率依舊保持在50%以下至44.41%。

而二線和三線電池廠商的總體市占率分別為16.57%和4.35%，相較去年同期和2021年12月份的市占率也分別降低了4.3和6.24個(gè)百分點(diǎn)，以及增加了2.03和0.44個(gè)百分點(diǎn)。

其中，三四線廠商的不穩(wěn)定的背后原因主要也在于2點(diǎn)，一方面在于動(dòng)力電池原材料尤其是鋰鹽價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間處于漲價(jià)和高位盤(pán)旋，哪怕是在2022年11月后，鋰鹽價(jià)格出現(xiàn)了較大程度的回調(diào)（電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從此前的價(jià)格62萬(wàn)元/噸一路將至如今的46.5萬(wàn)元/噸左右，氫氧化鋰價(jià)格也一并跌破50萬(wàn)元/噸大關(guān)達(dá)到48萬(wàn)元/噸），也依然給三四線動(dòng)力電池廠商很大的成本壓力。

而這部分壓力由于自身缺乏如龍頭廠商那般足夠的行業(yè)地位和話語(yǔ)權(quán)，所以壓力向下無(wú)法轉(zhuǎn)嫁給新能源車(chē)企，向上不能壓價(jià)拿到低于市價(jià)且供貨穩(wěn)定的原材料渠道，只能全面自身承壓。

另一方面來(lái)看，新能源車(chē)企客戶端對(duì)于三四線廠商的產(chǎn)品品質(zhì)的認(rèn)可和愿意給予的配套比例高低也是不穩(wěn)定的因素點(diǎn)，但是好在目前來(lái)看越來(lái)越多的新能源車(chē)企原因給三四線動(dòng)力電池廠商機(jī)會(huì)，形成動(dòng)力電池多元化趨勢(shì)。

從目前國(guó)內(nèi)整體的動(dòng)力電池供給格局來(lái)看，新能源車(chē)企選擇二供和三供早不是新鮮事，此前寧德時(shí)代常年供給獨(dú)占的造車(chē)新勢(shì)力如理想和蔚來(lái)等也已經(jīng)開(kāi)始從單一供給方轉(zhuǎn)為多元化供給（加入二三線動(dòng)力電池廠商中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)和蜂巢能源等），部分新能源車(chē)企如零跑和哪吒等的動(dòng)力電池供給方的數(shù)量甚至多達(dá)6家以上（零跑加入瑞浦能源和正力新能等，哪吒也加入華鼎國(guó)聯(lián)等，給三四線動(dòng)力電池廠商不少機(jī)會(huì)）。

此外，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的退出固然會(huì)導(dǎo)致終端新能源車(chē)企成本上升，從而反過(guò)來(lái)倒逼動(dòng)力電池廠商進(jìn)行降本，但是同樣由于新能源車(chē)企不在追求新能源補(bǔ)貼，也就不在需要完美達(dá)成新能源補(bǔ)貼提出的要求和標(biāo)準(zhǔn)，所以新能源車(chē)企的動(dòng)力電池來(lái)源的選擇面也就更為廣泛，選擇余地更大，不在僅僅局限于能夠達(dá)成高能量密度或使用壽命等指標(biāo)的一二線動(dòng)力電池廠商，而是可以將需求份額進(jìn)一步擴(kuò)大至三四線動(dòng)力電池廠商，對(duì)于后者也是一個(gè)機(jī)會(huì)。

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關(guān)鍵詞： 新能源車(chē) 鐵鋰電池 同比下降