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焦點財經訊 1月29日，華夏幸福公告稱，境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.（以下簡稱“發(fā)行人”）在中國境外發(fā)行的美元債券目前存續(xù)面值總額為49.6億美元，公司目前正在推進境外美元債券協(xié)議安排重組?，F(xiàn)將近期進展情況披露如下：

英格蘭與威爾士高等法院（以下簡稱“英國法院”）于英國倫敦當?shù)貢r間2023年1月23日召開裁決庭審，庭審中裁決了華夏幸福協(xié)議安排重組生效，華夏幸福于2023年1月24日取得英國法院出具的書面裁決決定。

華夏幸福表示，公司已在英國公司注冊處完成登記，公司美元債券協(xié)議安排正式生效，后續(xù)公司將根據(jù)英國法院批準的美元債券協(xié)議安排重組方案推進執(zhí)行目前存續(xù)的全部美元債券債務重組，預計將于2023年1月31日完成重組交割。

據(jù)了解，華夏幸福境外債券重組方案結合《債務重組計劃》以及《補充方案》制定，全部境外債券展期8年，利息2.5%，利隨本清。

除此之外，債權人可以依照自身需要，在享有“兌抵接”債權人30%現(xiàn)金兌付及16.7%信托受益權抵債的基礎上，對剩余53.3%的留債部分按照10%一檔，自主選擇一定比例的留債及“幸福精選”平臺股權以股抵債，從而確定最適合自身情況的清償方案。

初步估算，美元債完成重組后，華夏幸福金融債務重組金額將超過1700億元，完成全部金融債務重組近八成。

關鍵詞： 華夏幸福:49.6億美元境外債1月31日完成重組交割