概念追蹤 | 印尼禁礦政策欲再度點(diǎn)燃市場(chǎng)情緒 電解鋁配置正逢其時(shí)? (附概念股)
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印尼將從2023年6月起禁止鋁土礦出口。印尼總統(tǒng)稱,此舉是為了鼓勵(lì)陸上鋁土礦加工的發(fā)展。一旦準(zhǔn)備就緒,將禁止其他原材料的出口。公開資料顯示,印尼是世界第六大鋁生產(chǎn)國(guó),儲(chǔ)量位列全球第五。同時(shí),印尼是中國(guó)第三大鋁土礦供應(yīng)國(guó),僅次于幾內(nèi)亞和澳大利亞。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2022年1-11月累計(jì)進(jìn)口印尼鋁土礦1800.89萬噸,同比增加15.88%,占全年總進(jìn)口量的15.61%。興業(yè)證券分析師賴福洋指出,電解鋁供需基本面偏弱,但宏觀刺激政策以及低庫(kù)存水平對(duì)鋁價(jià)有支撐,預(yù)計(jì)短期鋁價(jià)以震蕩運(yùn)行為主。
印尼總統(tǒng)Joko Widodo表示,“從2023年6月開始,政府將禁止鋁土礦的出口,并推動(dòng)該國(guó)加工鋁土礦的開發(fā),”他說,這意味著“為國(guó)家的進(jìn)步和人民的福祉享受附加價(jià)值”。 Widodo還表示,2023年可能會(huì)有更多的原材料運(yùn)輸禁令。
全球原鋁市場(chǎng)供應(yīng)出現(xiàn)緊縮。世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)公布的最新報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2022年1—10月全球原鋁市場(chǎng)供應(yīng)短缺98.1萬噸,而2021年全年為短缺173.4萬噸。2022年1—10月全球原鋁需求量為5772萬噸,較2021年同期增加1.8萬噸。2022年1—10月全球原鋁產(chǎn)量同比增加37.8萬噸。盡管2022年前幾個(gè)月進(jìn)口原料供應(yīng)略有增加,但中國(guó)的產(chǎn)量估計(jì)為3333萬噸,同比增長(zhǎng)3%。2022年10月全球原鋁產(chǎn)量為577.36萬噸,需求量為583.21萬噸。
長(zhǎng)江證券表示,中長(zhǎng)期來看,盡管國(guó)內(nèi)工業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存猶在高位,疊加海外衰退擔(dān)憂依然存在,基本金屬商品宏觀風(fēng)險(xiǎn)尚未徹底釋放,但畢竟已跟隨國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)觸底而處于黎明之前,2023年有望迎來反轉(zhuǎn)契機(jī),尤其是供需兩端格局優(yōu)化的銅鋁。
此外,中金公司認(rèn)為,短期看,一方面下游需求有望受益于中央穩(wěn)增長(zhǎng)政策強(qiáng)化,后續(xù)有望逐步回暖。中長(zhǎng)期看,考慮國(guó)內(nèi)產(chǎn)能天花板帶來供給剛性,能源緊張擾動(dòng)帶來供給脆弱性,需求的企穩(wěn)回升有望持續(xù)抽緊供需提振鋁價(jià),電解鋁配置正逢其時(shí)。
相關(guān)概念股:
南山鋁業(yè)(600219.SH):公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司在美國(guó)和印尼地區(qū)設(shè)有工廠,目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常,其中印尼200萬噸氧化鋁項(xiàng)目已于今年達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。
天山鋁業(yè)(002532.SZ):公司鋁產(chǎn)業(yè)有兩大板塊,分別在新疆和廣西。公司在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司在廣西百色地區(qū)擁有約3800萬噸左右的鋁土礦儲(chǔ)量資源。
中國(guó)鋁業(yè)(601600.SH):集鋁土礦、煤炭等資源開采,氧化鋁、原鋁和鋁合金產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、技術(shù)研發(fā),國(guó)際貿(mào)易,物流產(chǎn)業(yè),火力及新能源發(fā)電于一體的大型鋁生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。海外擁有鋁土礦資源18.1億噸,資源保障年限超過60年。
中色股份(000758.SZ):公司老撾鋁土礦第一個(gè)資源區(qū)塊已探明的優(yōu)質(zhì)鋁土礦資源量達(dá)1.6億噸,潛在儲(chǔ)量4億噸。
關(guān)鍵詞: 有色金屬 智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)