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12月5日，美聯(lián)新材(300586.SZ)在接受調(diào)研時(shí)指出，隔膜的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)2023年能達(dá)到滿產(chǎn)。公司前四條隔膜產(chǎn)線的涂覆隔膜產(chǎn)能配比大約為基膜產(chǎn)能的80%，第五、六條產(chǎn)線的涂覆隔膜產(chǎn)能配比將視產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而定。此外，公司普魯士藍(lán)(白)項(xiàng)目一期擬建設(shè)1萬(wàn)噸生產(chǎn)裝置，預(yù)計(jì)于2023年底建成投產(chǎn)。2023年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量3,000噸。公司生產(chǎn)普魯士藍(lán)(白)所需的源頭材料氰化鈉屬于自給自足，極具成本優(yōu)勢(shì)，有利于提高普魯士藍(lán)的毛利率，一期項(xiàng)目建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)將為公司帶來(lái)較為可觀的利潤(rùn)。

目前，公司暫無(wú)客戶承包整條隔膜產(chǎn)線。此外，公司不是以單個(gè)客戶需求規(guī)格來(lái)定每條隔膜產(chǎn)線的生產(chǎn)規(guī)格，而是每條隔膜產(chǎn)線在一定期間內(nèi)固定生產(chǎn)某一規(guī)格的隔膜產(chǎn)品，不存在反復(fù)切換隔膜產(chǎn)線的生產(chǎn)規(guī)格導(dǎo)致增加成本的問(wèn)題。

隨著新能源汽車及儲(chǔ)能等領(lǐng)域?qū)﹄姵厥袌?chǎng)的快速拉動(dòng)，我國(guó)電池隔膜市場(chǎng)將呈高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2023年將是鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化元年，因其能量密度及體積特點(diǎn)決定，無(wú)論鈉離子電池是作為動(dòng)力電池還是應(yīng)用于大型儲(chǔ)能場(chǎng)景，在電池功率一定的情況下，所需的隔膜用量比鋰離子電池更多，隨著鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化的放量，隔膜的需求量將呈大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。此外，電池隔膜不僅可以應(yīng)用于動(dòng)力電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域，還可以應(yīng)用于如電子煙電池等消費(fèi)電子領(lǐng)域，市場(chǎng)需求量大。

綜上，公司認(rèn)為未來(lái)電池隔膜新增供給將低于行業(yè)需求，在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)隔膜產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，隔膜產(chǎn)品供求仍處于緊平衡狀態(tài)。

美聯(lián)新材表示，本次和七彩化學(xué)共同投資建設(shè)的18萬(wàn)噸電池級(jí)普魯士藍(lán)(白)產(chǎn)能可以配套90GWh儲(chǔ)能電池。從市場(chǎng)規(guī)?？矗瑩?jù)EVTank發(fā)布的《中國(guó)鈉離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2022年)》測(cè)算，考慮到鈉離子電池各潛在應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)電池的需求量，理論上在100%滲透的情況下，鈉離子電池2026年的市場(chǎng)空間可達(dá)到369.5GWh，市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到1500億元。電池級(jí)普魯士藍(lán)(白)未來(lái)在儲(chǔ)能領(lǐng)域尚有很大的市場(chǎng)空間。

關(guān)于普魯士藍(lán)(白)的源頭材料氰化鈉是否具有行業(yè)壁壘，美聯(lián)新材表示，氰化鈉屬于受嚴(yán)格管控的劇毒產(chǎn)品，該行業(yè)的準(zhǔn)入資質(zhì)要求高，生產(chǎn)許可證稀缺，新進(jìn)入者很難獲得新建產(chǎn)能的批文。據(jù)悉，目前尚未有電池廠商進(jìn)入該領(lǐng)域。

美聯(lián)新材認(rèn)為，層狀氧化物正極材料技術(shù)路線最快將于2023年一季度率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。普魯士藍(lán)正極材料技術(shù)路線會(huì)稍晚一些，但普魯士藍(lán)正極材料具有容量高、成本最低和倍率性能好等優(yōu)勢(shì)，未來(lái)市場(chǎng)容量巨大。目前市場(chǎng)對(duì)聚陰離子正極材料技術(shù)路線的研究較少，短時(shí)間內(nèi)暫無(wú)法預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)化時(shí)間。

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