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智通財經(jīng)APP訊，建發(fā)國際集團(tuán)(01908)發(fā)布公告，于2022年11月30日(交易時段前)，賣方益能國際(公司的控股股東)、該公司及配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，賣方同意委任配售代理作為代理，而配售代理同意，以個別(而非共同亦非共同及個別)及盡力基準(zhǔn)按配售價(即每股17.98港元)促使買方購買銷售股份(即4500萬股股份);及賣方同意按認(rèn)購價認(rèn)購(與配售價相同)，而該公司同意按認(rèn)購價向賣方配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份(即4500萬股股份，與銷售股份數(shù)目相同)。

銷售股份相當(dāng)于本公告日期本公司已發(fā)行股本約2.82%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴大后本公司已發(fā)行股本約2.75%(假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購股份外，自本公告日期起至認(rèn)購事項完成止本公司已發(fā)行股本將無變動)。配售價每股17.98港元較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股19.86港元折讓約9.47%。

預(yù)計公司自認(rèn)購事項收取的所得款項總額及所得款項凈額將分別約為8.09億港元及8億港元。公司擬將所得款項凈額用作以下用途：約80%或6.4億港元將用作償還借款;及約20%或1.6億港元將用作一般營運營金。

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