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智通財經(jīng)APP訊，陽光保險(06963)于2022年11月30日至2022年12月5日招股，該公司擬發(fā)行11.5億股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售股份5.83-6.45港元，每手500股，預(yù)期股份將于2022年12月9日上市。

據(jù)悉，公司是中國一家快速成長的民營保險服務(wù)集團。自成立以來，公司以價值創(chuàng)造為主線，致力于為客戶提供專業(yè)的風(fēng)險保障及綜合服務(wù)解決方案。

公司通過陽光人壽經(jīng)營壽險和健康險業(yè)務(wù)，為客戶提供人壽保險、健康保險和意外保險等約140種產(chǎn)品;主要通過陽光財險經(jīng)營財產(chǎn)險業(yè)務(wù)，為客戶提供涵蓋機動車輛險、意外傷害和短期健康險、保證險、責(zé)任險、農(nóng)業(yè)險和企業(yè)財產(chǎn)險等超過4000種財產(chǎn)險產(chǎn)品;主要通過陽光資管對保險資金進行運用管理。

根據(jù)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會及保險行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，以原保險保費收入計，于2020年，陽光人壽的市場份額為1.7%，在中國91家人身險公司中排名第12位。

根據(jù)中國銀保監(jiān)會及保險行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，以原保險保費收入計，于2020年，陽光財險的市場份額為2.7%，在中國87家財產(chǎn)險公司中排名第7位。

截至2022年6月30日，集團的總投資資產(chǎn)規(guī)模為人民幣4162.67億元(單位下同)。于2019年、2020年、2021年，以及截至2022年6月30日止6個月，公司的總投資收益率分別為5.8%、6.5%、5.4%及4.2%(經(jīng)年化)。

公司于往績記錄期內(nèi)取得了良好的經(jīng)營成效。公司的總保費收入由2019年的879.07億元增加至2021年的1017.59億元;公司歸屬于母公司股東的凈利潤由2019年的50.86億元增加至2021年的58.83億元;公司的資產(chǎn)總額由截至2019年12月31日的3325.58億元增加至截至2021年12月31日的4416.23億元。截至2022年6月30日止6個月，公司的總保費收入及歸屬于母公司股東的凈利潤分別為629.52億元及17.27億元。截至2022年6月30日，公司的資產(chǎn)總額為4736.37億元。2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止6個月，公司的平均凈資產(chǎn)收益率分別為11.0%、10.6%、10.3%及6.1%(年化)。

假設(shè)發(fā)售價為每股股份6.14港元，估計公司將會從全球發(fā)售收取所得款項凈額約67.67億港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額(經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及估計開支)用于強化公司的資本基礎(chǔ)，以支持公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。

根據(jù)每股5.83港元至6.45港元的指示性發(fā)售價范圍，預(yù)計公司的核心資本及實際資本的增加金額將介于64.2億港元至71.15億港元，為全球發(fā)售所得款項凈額;假設(shè)于2022年6月30日收到所得款項凈額，集團的核心償付能力充足率及綜合償付能力充足率將比截至2022年6月30日高出13至15個百分點。

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