11月12-13日，由工信部、江西省人民政府共同主辦的2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會在南昌舉行。截至11月13日下午，本次大會已現(xiàn)場簽約項目107個、簽約金額達716.67億元。其中，VR產(chǎn)業(yè)項目簽約金額339.24億元，同比2021年增長16.52%。業(yè)內(nèi)分析，目前虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)已在政策、技術(shù)、市場的多重推動下進入到戰(zhàn)略窗口期，隨著虛擬現(xiàn)實技術(shù)對實體經(jīng)濟賦能作用的逐漸釋放，2025年有望帶動萬億級規(guī)模的龐大市場。

2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會創(chuàng)新推出了元宇宙會場、會場AR實景導航、特效空間視頻演藝等多個應(yīng)用場景。參展公司方面，世紀華通展示了文旅場館“復興·頌”、《傳奇天下》、《孤獨癥VR評估與干預系統(tǒng)》等近十款產(chǎn)品和項目;大朋VR(愷英網(wǎng)絡(luò)持股)展出消費級新硬件大朋E4，主打PCVR游戲市場;佳創(chuàng)視訊發(fā)布實時動作捕捉相機幻鏡、VR直播開放平臺等四款產(chǎn)品，佳創(chuàng)視訊展示的幻境VR直播相機采集空間視頻及音頻并實現(xiàn)真實場景/虛擬場景+真人/虛擬人的實時輸出；恒信東方推出VR劇本殺《失落的王朝》，以20分鐘CG動畫+20分鐘VR搜證打造新穎體驗；風語筑投資企業(yè)、中文在線合作企業(yè)VeeR以最先進的影像技術(shù)呈現(xiàn)《徒手攀巖人》、《創(chuàng)世紀》等多部戛納XR獲獎及入圍作品。

進入11月以來，虛擬現(xiàn)實概念成為二級市場一大熱點。其中天地在線自10月28日以來已經(jīng)累計漲近130%，11個交易日收獲8個漲停板。而虛擬現(xiàn)實概念持續(xù)走強離不開頻發(fā)利好消息的催化。

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11月1日正式出臺了虛擬現(xiàn)實發(fā)展的五年行動計劃，明確了將在多領(lǐng)域開啟應(yīng)用試點。行動計劃提出到2026年我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)總體規(guī)劃產(chǎn)值超過3500億元及虛擬現(xiàn)實終端銷量超過2500萬臺等目標，并提出“關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng)新工程、全產(chǎn)業(yè)鏈條供給提升工程、多場景應(yīng)用融合推廣工程”三大工程。工信部隨即也正式批復在南昌組建國家虛擬現(xiàn)實創(chuàng)新中心。工信部工業(yè)文化發(fā)展中心推出《工業(yè)元宇宙行動計劃(2022-2025)》，涉及數(shù)字孿生，強調(diào)礦山、航空等具體應(yīng)用場景，對應(yīng)《虛擬現(xiàn)實計劃》中“VR+工業(yè)”方向;此外體育總局《戶外運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提“將運動裝備門店打造為沉浸體驗/場館”，與“VR+體育/文旅”呼應(yīng)。

地方上，各地繼續(xù)推出支持政策，其中上?！冻鞘袛?shù)字化轉(zhuǎn)型專項資金管理辦法》，武漢《武漢市促進元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案(2022—2025年)》，為單個項目分別最高提供500萬、200萬元資金支持;香港《有關(guān)虛擬資產(chǎn)在港發(fā)展的政策宣言》開展數(shù)字港幣、虛擬資產(chǎn)ETF等試驗計劃。11月10日舉行的2022全球元宇宙大會深圳站上，深圳元宇宙研究院成立，計劃在建設(shè)期內(nèi)針對元宇宙核心技術(shù)獲得階段性突破。

IDC 最新發(fā)布的《全球增強與虛擬現(xiàn)實支出指南》顯示，2021年全球AR/VR總投資規(guī)模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元，復合增長率將達38.5%。其中，中國市場復合增長率預計達43.8%，增速位列全球第一。據(jù)《虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2022年)》預測，2025年國內(nèi)虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將超過2500億元。隨著虛擬現(xiàn)實技術(shù)對實體經(jīng)濟賦能作用的逐漸釋放，2025年有望帶動萬億級規(guī)模的龐大市場。

硬件方面，近期多家廠商發(fā)布新款終端產(chǎn)品。Meta發(fā)布了Meta Quest Pro，Meta稱這款頭顯是公司目前最先進的產(chǎn)品。歐菲光成功研發(fā)新一代VRPancake光機模組，該產(chǎn)品能大幅降低VR頭戴設(shè)備的重量和體積。字節(jié)跳動旗下的PICO此前也發(fā)布2款VR新品Pico4/Pico4Pro。此外，蘋果則預計在明年一季度發(fā)布首代VR產(chǎn)品；索尼也將在明年初發(fā)布全新的PSVR2。

申萬宏源分析師認為，長期看，VR/AR市場空間對標智能手機，出貨節(jié)奏類比智能手機出貨曲線。據(jù)他預測，2025年，VR/AR出貨量將超過1億臺。

華創(chuàng)證券表示，虛擬現(xiàn)實技術(shù)是數(shù)字經(jīng)濟下一階段可能性較高的技術(shù)路徑，政策的出臺為下一階段國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。而對于虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)的發(fā)展除硬件和基礎(chǔ)技術(shù)外，更需要豐富的應(yīng)用場景和內(nèi)容，除游戲外在工業(yè)、文化、教育方面的應(yīng)用也值得重視。在政策驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)景氣度下，在拓展終端產(chǎn)品多應(yīng)用場景及提升全鏈條供給能力的主邏輯下，硬件側(cè)和應(yīng)用側(cè)的企業(yè)將持續(xù)受益。建議關(guān)注寶通科技(工業(yè))、風語筑(文化旅游)、鋒尚文化(演藝)、力盛體育(體育游戲)、愷英網(wǎng)絡(luò)(游戲)、天地在線(演藝直播旅游)等。

相關(guān)概念股：

天地在線(002995.SZ)：公司虛擬數(shù)字業(yè)務(wù)主要分為服務(wù)類和平臺類兩大業(yè)務(wù)模塊。其中，服務(wù)類業(yè)務(wù)可提供數(shù)字人、數(shù)字內(nèi)容、XR直播等相關(guān)服務(wù)，平臺類業(yè)務(wù)包含沉浸式虛擬數(shù)字商業(yè)綜合體“Infinite Box”和數(shù)字藏品發(fā)行平臺“無限數(shù)藏”兩大商業(yè)化產(chǎn)品。

恒信東方(300081.SZ)：公司VR業(yè)務(wù)主要涉及VR娛樂和VR教育兩個領(lǐng)域。

愷英網(wǎng)絡(luò)(002517.SZ)：該公司于早年前瞻布局了VR硬件賽道，公司早期投資了樂相科技(產(chǎn)品：大朋VR)，樂相科技的產(chǎn)品大朋VR是國內(nèi)領(lǐng)先的VR產(chǎn)品。

風語筑(603466.SH)：該公司公司具備3D數(shù)字技術(shù)設(shè)計、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等豐富技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗。在元宇宙應(yīng)用方面，該公司打造的元宇宙數(shù)字藝術(shù)館“云廳MetaArtStation”已正式上線希壤平臺。

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