俄羅斯糧食出口已被外商控制？近日，三位農(nóng)業(yè)州領(lǐng)導(dǎo)人致信普京。

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)報(bào)道，受俄烏沖突俄方被制裁等因素影響，俄羅斯小麥等糧食價(jià)格在全球市場(chǎng)正在失去競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)俄羅斯農(nóng)業(yè)咨詢(xún)公司Sovecon分析中心測(cè)算，去年10月至11月，俄羅斯黑海沿岸小麥合同平均價(jià)格比法國(guó)小麥合同便宜10—25美元/噸。分析人士認(rèn)為，俄羅斯小麥正在失去競(jìng)爭(zhēng)力，這可能導(dǎo)致2023年第一季度的需求和出口下降。

包括小麥在內(nèi)的糧食價(jià)格下滑讓俄羅斯糧食生產(chǎn)者極度不滿(mǎn)。據(jù)“俄羅斯商業(yè)咨詢(xún)”通訊社報(bào)道，俄羅斯三個(gè)糧食主產(chǎn)區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)人日前致信俄羅斯總統(tǒng)普京，提議限制外國(guó)公司參與俄羅斯的糧食出口貿(mào)易。信中建議通過(guò)立法手段，讓外國(guó)公司只能直接或間接參與20%的糧食出口，并要求俄羅斯農(nóng)業(yè)企業(yè)所有者將母公司從外國(guó)司法管轄區(qū)轉(zhuǎn)移到俄羅斯司法管轄區(qū)。

(資料圖)

信中特別提及，外國(guó)貿(mào)易商先從俄羅斯生產(chǎn)商那里購(gòu)買(mǎi)高達(dá)30%的出口谷物，到港口發(fā)貨時(shí)再增加另外的40%，導(dǎo)致俄羅斯谷物出口價(jià)格下降，并令俄生產(chǎn)商和國(guó)家預(yù)算收入遭受損失。

俄羅斯克拉斯諾達(dá)爾邊疆區(qū)行政長(zhǎng)官孔德拉季耶夫表示，“今天，站在這些貿(mào)易商背后的外國(guó)公司，在市場(chǎng)上通過(guò)‘影子運(yùn)輸’方式出口，然后銷(xiāo)往非洲和亞洲國(guó)家，這對(duì)他們來(lái)說(shuō)是有利可圖的。”孔德拉季耶夫等三位領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為，外國(guó)公司通過(guò)“影子鏈條”將糧食“抽離出俄羅斯”。

嘉吉、路易達(dá)孚成為俄十大糧食貿(mào)易商，產(chǎn)糧重鎮(zhèn)70%的收成被外國(guó)公司把控

阿徹丹尼爾斯米德蘭（ADM）、邦吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）和路易達(dá)孚（Louis Dreyfus）被稱(chēng)為“ABCD”國(guó)際四大糧商，全球糧食市場(chǎng)的走勢(shì)一直控制在四大糧商手中。

據(jù)俄羅斯“Rusagrotrans”分析中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2021—2022年度糧食出口季的上半段，十大糧食貿(mào)易商共出口1763萬(wàn)噸俄羅斯谷物，占俄羅斯向非歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國(guó)家出口量的72%，其市場(chǎng)占有率和影響力舉足輕重。

在這十大糧食貿(mào)易商中，外企排名最靠前的是排名第五的瑞士嘉能可投資的維特拉，此外還有美國(guó)嘉吉、法國(guó)路易達(dá)孚和總部位于新加坡的貿(mào)易商O(píng)utspan International。

在當(dāng)前背景下，俄羅斯官員對(duì)于這些有著外資背景的國(guó)際糧商顯然充滿(mǎn)不信任甚至是有些敵視。斯塔夫羅波爾邊疆區(qū)行政長(zhǎng)官弗拉基米羅夫稱(chēng)，該地區(qū)70%的收成由外國(guó)公司交易，而該地區(qū)占俄糧食出口總額的15%。

“糧食戰(zhàn)爭(zhēng)”屢見(jiàn)不鮮，四大糧商的“殺手锏”是......

事實(shí)上，四大糧商通過(guò)“糧食戰(zhàn)爭(zhēng)”大發(fā)橫財(cái)由來(lái)已久。美國(guó)嘉吉?jiǎng)?chuàng)始人威廉·嘉吉在1865年美國(guó)內(nèi)戰(zhàn)接近尾聲的時(shí)候，靠倒賣(mài)糧食發(fā)家。嘉吉多次瀕臨破產(chǎn)邊緣，但最終被兩次世界大戰(zhàn)救活，并且借著戰(zhàn)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，成功地把生意做到了全世界。

在美國(guó)政府和壟斷資本的操縱下，四大糧商通過(guò)“糧食戰(zhàn)爭(zhēng)”讓不少傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國(guó)，如墨西哥、阿根廷等，逐漸喪失糧食自給能力，國(guó)家糧食安全的大權(quán)喪失。

四大糧商控制全球糧價(jià)的“殺手锏”是掌握著全球糧食運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)度。以嘉吉為例，該公司掌控全球最大的水路運(yùn)輸船隊(duì)（包括內(nèi)河運(yùn)輸和海洋運(yùn)輸），擁有一支由超過(guò)500艘輪船組成的干散貨運(yùn)輸船隊(duì)，在全球近1000個(gè)港口進(jìn)行貨物裝載工作，年運(yùn)輸量超過(guò)20億噸。

相關(guān)品種后市怎么走？

據(jù)了解，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品出口以小麥、大豆和玉米為主。

USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年度俄羅斯小麥產(chǎn)量為7516萬(wàn)噸，占全球小麥產(chǎn)量的9.65%，占全球出口量的15.76%，僅次于歐盟；玉米產(chǎn)量約為1523萬(wàn)噸，占全球出口量的2.25%，俄羅斯玉米主要銷(xiāo)往西亞、東亞及歐洲；大豆產(chǎn)量為476萬(wàn)噸，受關(guān)稅政策的影響，近年來(lái)俄大豆出口量銳減。

小麥方面，光大期貨分析師王娜表示，近期市場(chǎng)更為關(guān)注美國(guó)方面天氣炒作：“在美國(guó)大平原低溫、風(fēng)暴天氣威脅之下，市場(chǎng)擔(dān)心美國(guó)冬小麥產(chǎn)量受損，美麥上漲帶動(dòng)美玉米跟漲。在去年12月中旬美玉米主力合約期價(jià)跌至635美分/蒲式耳整數(shù)支撐之后，CBOT谷物和豆類(lèi)市場(chǎng)中天氣炒作逐步升溫，市場(chǎng)預(yù)期伴隨著這輪天氣炒作的展開(kāi)，國(guó)際谷物價(jià)格有望重新開(kāi)啟反彈走勢(shì)?！?/span>

不過(guò)，王娜提醒投資者，天氣對(duì)作物的影響本身是一個(gè)持續(xù)發(fā)展的過(guò)程，天氣對(duì)產(chǎn)量的最終影響還要等到收獲季才能最終確認(rèn)。

據(jù)王娜介紹，2021年4月美國(guó)出現(xiàn)低溫凍害天氣，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)預(yù)計(jì)寒冷天氣對(duì)小麥造成減產(chǎn)威脅，但收獲期美麥產(chǎn)量并未受到太大影響。當(dāng)時(shí)美國(guó)低溫天氣持續(xù)的時(shí)間較短，溫度驟降之后導(dǎo)致小麥遭遇倒春寒威脅，其對(duì)得州以及俄克拉荷馬州的小麥等農(nóng)作物造成影響，并減緩中西部農(nóng)作物的種植進(jìn)度。與2021年不同的是，目前美國(guó)極寒天氣發(fā)生在冬麥生長(zhǎng)初期，在冬麥缺乏保暖層保護(hù)的情況下，其受到的減產(chǎn)威脅更容易危害其后期的生長(zhǎng)，因此今年美國(guó)低溫天氣更需要持續(xù)關(guān)注。

“另外，還需要注意的是，在烏克蘭玉米預(yù)期減產(chǎn)、美玉米庫(kù)存消費(fèi)比下降的情況下，國(guó)際買(mǎi)家將2023年的采購(gòu)需求轉(zhuǎn)向南美。巴西和阿根廷玉米在1—2月處于生長(zhǎng)關(guān)鍵期，此前阿根廷干旱少雨天氣導(dǎo)致市場(chǎng)擔(dān)心其大豆、玉米產(chǎn)量下降。對(duì)此，2023年1—2月國(guó)際市場(chǎng)谷物交易商還會(huì)持續(xù)關(guān)注美國(guó)大平原低溫天氣、阿根廷降雨等天氣預(yù)期，預(yù)計(jì)1—2月天氣炒作也將不斷升溫?！蓖跄日f(shuō)。

大豆方面，中州期貨分析師吳曉杰表示，2023年一季度市場(chǎng)主要焦點(diǎn)在于南美大豆，去年南美農(nóng)民惜售，出口貼水和美豆之間的價(jià)差一直沒(méi)拉開(kāi)，下半年給了美豆比較好的出口機(jī)會(huì)。截至去年12月上旬，2022/2023美豆出口銷(xiāo)售了4182萬(wàn)噸，在歷史同期處于相對(duì)偏高的水平，完成出口目標(biāo)的75%，速度偏快。從現(xiàn)在到2023年8月底，2022/2023年度美豆還有1391萬(wàn)噸要出口，如果是從歷史同期水平來(lái)看，8個(gè)半月賣(mài)1400萬(wàn)噸大豆對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)壓力不大。但是今年美豆的出口高峰已經(jīng)過(guò)去，巴西最早的大豆圣誕節(jié)之后就會(huì)開(kāi)始收割，也就是明年1月份美豆就會(huì)直接對(duì)上巴西新作的出口壓力。

“總體來(lái)說(shuō)，對(duì)于2022/2023年度，我們認(rèn)為隨著全球大豆供應(yīng)增加，美豆價(jià)格重心將不斷下移。但全球大豆庫(kù)存重建還有不確定性以及季節(jié)性矛盾差異，行情必然會(huì)不斷振蕩。隨著南美大豆豐產(chǎn)的逐步兌現(xiàn)，美豆價(jià)格重心應(yīng)該會(huì)逐漸下移，下移的支撐看1300美分/蒲式耳和1200美分/蒲式耳兩道關(guān)口，但其間南美天氣的題材可能會(huì)反復(fù)炒作，行情拉鋸，注意階段性交易機(jī)會(huì)?！眳菚越苷f(shuō)。

玉米方面，中州期貨分析師李家文表示，烏克蘭玉米出口對(duì)全球玉米市場(chǎng)影響舉足輕重。俄烏沖突暴發(fā)后，市場(chǎng)一直擔(dān)心烏克蘭谷物出口渠道能否持續(xù)保持順暢。去年11月中旬，俄羅斯相關(guān)部門(mén)表示同意延長(zhǎng)“黑海糧食走廊協(xié)議”。據(jù)此推算“黑海糧食走廊協(xié)議”將于3月到期，屆時(shí)玉米市場(chǎng)參與者或?qū)⒔灰诪蹩颂m谷物能否繼續(xù)出口?？紤]到烏克蘭玉米產(chǎn)量存在進(jìn)一步下調(diào)可能，全球玉米市場(chǎng)供需格局或趨緊，這會(huì)導(dǎo)致國(guó)際玉米市場(chǎng)價(jià)格重心上移，進(jìn)而使得國(guó)內(nèi)進(jìn)口玉米成本上升。參照機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美玉米最新進(jìn)口成本約為2970元/噸，相較于去年12月初進(jìn)口玉米成本環(huán)比增加90元/噸。

產(chǎn)量方面，據(jù)李家文介紹，由于俄烏沖突導(dǎo)致玉米收獲面積下降，預(yù)估2022/2023年度烏克蘭玉米產(chǎn)量將減少至2200萬(wàn)—2300萬(wàn)噸，相較于去年的4213萬(wàn)噸產(chǎn)量明顯減少。另外，USDA在去年11月玉米供需報(bào)告中，預(yù)估2022/2023年度烏克蘭玉米產(chǎn)量為2700萬(wàn)噸。相較于烏克蘭農(nóng)業(yè)部最新預(yù)估數(shù)據(jù)，也存在高估。根據(jù)Argus咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截至去年12月中旬，烏克蘭玉米收獲面積僅增加4個(gè)百分點(diǎn)，總收獲面積294萬(wàn)公頃，收獲進(jìn)度70%。延遲最嚴(yán)重的蘇梅地區(qū)，收獲僅完成36%。如果未收割玉米留到今年春季收獲，也會(huì)導(dǎo)致玉米產(chǎn)量或質(zhì)量下降。

“按照目前各方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)反饋信息，可知烏克蘭舊作玉米產(chǎn)量或繼續(xù)減少，新作玉米播種面積或低于市場(chǎng)預(yù)期?；谏鲜銮闆r，這會(huì)導(dǎo)致國(guó)際玉米市場(chǎng)供需格局趨緊，進(jìn)而使得國(guó)際玉米市場(chǎng)價(jià)格重心有所上移。與此同時(shí)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)新年度玉米替代品物料數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為新年度進(jìn)口玉米影響權(quán)重在提升。簡(jiǎn)而言之，進(jìn)口玉米市場(chǎng)價(jià)格重心會(huì)進(jìn)一步上移，這使得國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格或?qū)⒈粍?dòng)跟隨上漲?！崩罴椅恼f(shuō)。

本文作者：孫亞寧，本文來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào)，原文標(biāo)題:《又見(jiàn)“糧食戰(zhàn)爭(zhēng)”！四大糧商亮“殺手锏”，多位領(lǐng)導(dǎo)人致信普京：出口已被“影子鏈條”控制！相關(guān)品種后市怎么走？》

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