1.在2023世界人工智能大會(huì)（WAIC）上，華為將協(xié)同20多家大模型研發(fā)單位共同啟動(dòng)基于昇騰AI的大模型創(chuàng)新儀式，加速各方大模型的研發(fā)和應(yīng)用創(chuàng)新。同時(shí)，華為還將聯(lián)合伙伴發(fā)布昇騰AI大模型訓(xùn)推一體化解決方案，解決大模型開發(fā)及應(yīng)用成本高、周期長、技術(shù)難度大等行業(yè)痛點(diǎn)，推進(jìn)大模型在各行業(yè)落地應(yīng)用。

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【點(diǎn)評(píng)】：2018年至今，模型升級(jí)帶來參數(shù)量指數(shù)級(jí)增加，AI訓(xùn)練+推理段模型需求催生AI服務(wù)器海量需求，AI服務(wù)器銷量增加將拓寬上游核心零部件的增量市場(chǎng)，尤其是AI芯片（GPU、ASIC和FPGA）、存儲(chǔ)器、固態(tài)硬盤等。四川長虹，拓維信息等。

2.中央氣象臺(tái)預(yù)計(jì)，7月上旬華北東部和黃淮北部等地仍多高溫天氣。國家氣候中心預(yù)測(cè)，今年盛夏（7-8月），我國華北、華中中部和南部、西南地區(qū)東北部等地還將出現(xiàn)階段性高溫過程。中電聯(lián)方面介紹，若出現(xiàn)長時(shí)間大范圍極端氣候，則全國最高用電負(fù)荷可能比2022年增加1億千瓦左右。

【點(diǎn)評(píng)】：在消費(fèi)旺季電力供應(yīng)偏緊背景下，虛擬電廠迎來投資建設(shè)熱潮，相關(guān)政策密集落地。券商人士指出，在新型電力系統(tǒng)加速建設(shè)的背景下，虛擬電廠作為協(xié)調(diào)分布式資源參與電力交易和需求響應(yīng)的重要調(diào)節(jié)手段，受益于產(chǎn)業(yè)政策和電網(wǎng)需求不斷加碼，有望迎來行業(yè)快速發(fā)展。協(xié)鑫能科，深南電A等。

3.工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》。其中指出，汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)等。

【點(diǎn)評(píng)】：線控底盤的核心特點(diǎn)在于可實(shí)現(xiàn)“人機(jī)解耦”，同時(shí)具備高精度、高安全性、高響應(yīng)速度等優(yōu)勢(shì)。券商分析指出，線控底盤相較傳統(tǒng)底盤單車價(jià)值量顯著提升，其中典型線控制動(dòng)/線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)ASP中樞或?qū)⒎謩e增長1000/2000元，隨滲透率快速提升，預(yù)計(jì)2030年國內(nèi)線控底盤市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1420億元，2022-2030年CAGR達(dá)22.1%。萬安科技，德爾股份等。

4.近日，國泰基金中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF獲批，有望于近期發(fā)行。此外，6月28日，易方達(dá)基金、富國基金、華夏基金、廣發(fā)基金均上報(bào)了中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF，目前證監(jiān)會(huì)已接收相關(guān)材料。研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，光刻機(jī)、關(guān)鍵核心層的刻蝕、金屬層的薄膜沉積、離子注入、檢測(cè)設(shè)備等難度較大的設(shè)備目前國內(nèi)替代率低，從工藝制程覆蓋角度看，國內(nèi)主流設(shè)備廠商在多個(gè)環(huán)節(jié)可覆蓋28nm及以上的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)對(duì)下游的批量供應(yīng)。

【點(diǎn)評(píng)】：中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)從滬深市場(chǎng)中，選取40只業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映滬深市場(chǎng)半導(dǎo)體材料和設(shè)備上市公司證券的整體表現(xiàn)。北方華創(chuàng)，華潤微等。

5.7月5日至7日，2023國際氫能與燃料電池汽車大會(huì)將于上海召開。大會(huì)將以“示范引領(lǐng)，氫啟未來”為主題，聚焦燃料電池汽車示范應(yīng)用及商業(yè)化落地，氫能及燃料電池多領(lǐng)域應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)踐，清潔氫氣制取及商業(yè)化發(fā)展路徑等。

【點(diǎn)評(píng)】：就往年來看，下半年是產(chǎn)品交付的高峰，預(yù)計(jì)全年燃料電池車仍將實(shí)現(xiàn)高增長。短期綠氫項(xiàng)目熱度不減，仍看好電解槽機(jī)會(huì)。雪人股份，厚普股份等。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

（文章來源：廣州萬隆）

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