中國電建(601669)06月12日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。

投資者：作為央企控股上市公司平臺，深化國有企業(yè)改革，提高上市公司質(zhì)量，為何不考慮將集團優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司平臺實現(xiàn)資產(chǎn)證券化，反而選擇分拆資產(chǎn)獨立上市？

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中國電建董秘：投資者您好，感謝您對公司的關(guān)注！2022年初公司與電建集團完成247億元資產(chǎn)置換后，已經(jīng)基本實現(xiàn)集團優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整體上市。從長期來看，公司“十四五”期間實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展的“關(guān)鍵一招”在于新能源業(yè)務(wù)板塊實現(xiàn)獨立資本運作。電建新能源分拆上市，不僅將有助于公司新能源業(yè)務(wù)板塊進一步補充權(quán)益資金、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，亦有利于公司搶抓新能源歷史性機遇，更好地服務(wù)國家戰(zhàn)略，顯著增強公司在新能源行業(yè)的影響力。此外，本次分拆上市有利于提升公司價值管理質(zhì)效，促進公司資產(chǎn)保值增值。電建新能源分拆上市后，將會繼續(xù)作為中國電建控制的子上市公司形式存在于中國電建的合并報表及整體估值中，不會損害公司獨立上市地位和持續(xù)盈利能力，分拆后電建新能源擁有獨立、高效融資渠道促進快速發(fā)展，隨著市場份額的提高，將增厚中國電建股東享有的電建新能源利潤，有利于中國電建和電建新能源兩級股東共享投資回報。

投資者：請問公司這次分拆后會不會分薄電建股民應(yīng)得的利益？因為看好電建轉(zhuǎn)型新能源才一直持有的！沒有新能源電建靠什么支撐現(xiàn)有的股價？一紙分拆公告造成今天6％的跌幅，股民的利益公司考慮過嗎？這就是中國電建的中特估嗎？

中國電建董秘：投資者您好，感謝您對公司的關(guān)注！1、就公司分拆新能源業(yè)務(wù)獨立上市事項的保密工作而言，在籌劃有關(guān)事項伊始便實施了嚴格的內(nèi)幕信息保密措施，包括縮小內(nèi)幕信息知情人規(guī)模，建立內(nèi)幕信息知情人名冊，控制內(nèi)幕信息傳播范圍，要求有關(guān)知情方出具保密承諾函，召開中介機構(gòu)協(xié)調(diào)會議對有關(guān)知情方宣貫保密要求等，并在項目推進過程中持續(xù)更新內(nèi)幕信息知情人名冊，動態(tài)管控內(nèi)幕信息的傳遞范圍，盡到了上市公司重大事項內(nèi)幕信息管理范圍保密責(zé)任。2、中國電建組建十余年來，已成為全球清潔低碳能源、水資源與環(huán)境建設(shè)領(lǐng)域的引領(lǐng)者，全球基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的骨干力量。從長期來看，不僅將有助于公司新能源業(yè)務(wù)板塊進一步補充權(quán)益資金、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，亦有利于公司搶抓新能源歷史性機遇，更好地服務(wù)國家戰(zhàn)略，顯著增強公司在新能源行業(yè)的影響力。此外，本次分拆上市有利于提升公司價值管理質(zhì)效，促進公司資產(chǎn)保值增值。電建新能源分拆上市后，將會繼續(xù)作為中國電建控制的子上市公司形式存在于中國電建的合并報表及整體估值中，不會損害公司獨立上市地位和持續(xù)盈利能力，分拆后電建新能源擁有獨立、高效融資渠道促進快速發(fā)展，隨著市場份額的提高，將增厚中國電建股東享有的電建新能源利潤，有利于中國電建和電建新能源兩級股東共享投資回報。與此同時，公司未來不僅將在新能源業(yè)務(wù)板塊借助資本力量實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標，同時亦將在工程承包、抽水蓄能業(yè)務(wù)、砂石骨料業(yè)務(wù)、水資源與環(huán)境業(yè)務(wù)等方面加大投入，發(fā)揮傳統(tǒng)優(yōu)勢，把握政策紅利，力爭為股東創(chuàng)造更大回報。

投資者：董秘你好，之前關(guān)于近期解禁股票您回答公司會發(fā)布公告延緩解禁，預(yù)計延緩多久？公告何時發(fā)？對于股票持續(xù)大跌，是否和分拆子公司上市所致？此次分拆是否有影響公司市值的信息未披露？

中國電建董秘：投資者您好，感謝您對公司的支持！1、根據(jù)公司于2023年6月2日發(fā)布《關(guān)于控股股東繼續(xù)鎖定股份的公告》，公司于2023年6月1日收到電建集團的承諾函，電建集團承諾將其所持公司4,154,633,484股股份在2023年6月19日限售期滿后繼續(xù)鎖定12個月，至2024年6月18日。2、公司于2023年6月3日發(fā)布籌劃電建新能源分拆上市的提示性公告，公告前20個交易日公司A股股價累計跌幅為18.35%，扣除同期申萬宏源建筑裝飾行業(yè)指數(shù)累計跌幅10.16%后，公司股票價格累計跌幅為8.18%，未超過20%。其中，公司A股股價受到控股股東限售股解禁期臨近（2023年6月19日）以及于2023年初完成的向特定對象發(fā)行A股股票投資者限售股解禁期臨近（2023年7月13日）等因素影響，跌幅略高于八大建筑央企A股股價跌幅均值。整體而言，公司A股股價在公告前20個交易日內(nèi)跌幅與八大建筑央企平均跌幅相比不存在顯著差異。3、在本次發(fā)布新能源分拆上市相關(guān)公告前，公司已在項目前期推進過程中對有關(guān)重大事項及時履行了信息披露義務(wù)，分別在2022年12月31日、2023年2月25日發(fā)布《第三屆董事會第六十六次會議決議公告》《第三屆董事會第六十七次會議決議公告》，對電建新能源股份制改造和增資擴股引入戰(zhàn)略投資者事項進行了充分披露，向市場及時傳遞了有關(guān)重大事項前期工作進展。除以上事項之外，公司并無其他應(yīng)披露而未披露的重大事項。

中國電建2023一季報顯示，公司主營收入1334.75億元，同比上升0.66%；歸母凈利潤30.21億元，同比上升8.7%；扣非凈利潤29.81億元，同比上升22.49%；負債率77.77%，投資收益4.5億元，財務(wù)費用36.04億元，毛利率12.21%。

該股最近90天內(nèi)共有24家機構(gòu)給出評級，買入評級20家，增持評級4家；過去90天內(nèi)機構(gòu)目標均價為10.18。近3個月融資凈流入5.08億，融資余額增加；融券凈流出1.54億，融券余額減少。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，中國電建（601669）行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河優(yōu)秀，盈利能力一般，營收成長性一般。財務(wù)可能有隱憂，須重點關(guān)注的財務(wù)指標包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負債率、應(yīng)收賬款/利潤率。該股好公司指標2星，好價格指標4星，綜合指標3星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

中國電建（601669）主營業(yè)務(wù)：水利、電力、公路、鐵路、港口、航道、機場、房屋、市政工程設(shè)施、城市軌道工程施工、設(shè)計、咨詢和監(jiān)理;相關(guān)工程技術(shù)研究、勘測、設(shè)計、服務(wù)及設(shè)備的制造;電力生產(chǎn);招標代理;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;實業(yè)投資及管理;進出口業(yè)務(wù);人員培訓(xùn)等。

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