(相關(guān)資料圖)

（原標(biāo)題：晨星（中國(guó)）2023年度基金獎(jiǎng)揭曉 工銀瑞信攬獲兩項(xiàng)大獎(jiǎng)?wù)蔑@平臺(tái)實(shí)力）

3月31日，備受矚目的晨星（中國(guó)）2023年度基金獎(jiǎng)隆重揭曉，5只基金成功攬獎(jiǎng)。其中，工銀瑞信基金獨(dú)占兩席，工銀瑞信純債債券榮獲“2023年度純債型基金獎(jiǎng)”，工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力股票榮獲“2023年度股票型基金獎(jiǎng)”。值得關(guān)注的是，工銀瑞信旗下工銀雙利債券基金亦在本屆評(píng)選中獲得了“2023年度積極債券型基金提名獎(jiǎng)”，工銀瑞信成為本年度晨星獎(jiǎng)的最大贏家，充分彰顯公司股債均衡、全面優(yōu)勝的主動(dòng)投資實(shí)力。

作為在全球享有多年盛譽(yù)的基金評(píng)級(jí)權(quán)威機(jī)構(gòu)，Morningstar晨星以評(píng)選專業(yè)嚴(yán)苛和獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量稀缺著稱，素有基金界“奧斯卡”之稱。國(guó)際知名基金經(jīng)理彼得·林奇、比爾·格羅斯、比爾·米勒、大衛(wèi)·赫羅、丹尼爾·法斯等都曾是晨星獎(jiǎng)獲得者。在中國(guó)，晨星獎(jiǎng)多年來(lái)始終堅(jiān)持統(tǒng)一嚴(yán)格的方法論，參與年度基金獎(jiǎng)評(píng)選的基金，必須在當(dāng)年度具有良好的回報(bào)，并且長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出、與持有人的利益保持一致。通過定量的數(shù)據(jù)分析，結(jié)合深度的定性評(píng)估，選出年度基金獎(jiǎng)最終得主，且每類產(chǎn)品獲獎(jiǎng)?wù)呔挥幸幻?，可謂“惜獎(jiǎng)如金”。據(jù)此前3月2日晨星（中國(guó)）公布的2023年度基金獎(jiǎng)提名榜單，全市場(chǎng)5類基金中總計(jì)13只產(chǎn)品入圍。這13只產(chǎn)品中最終哪5只能夠在同類產(chǎn)品中拔得頭籌，引發(fā)市場(chǎng)普遍關(guān)注。

從本次最終攬獲年度大獎(jiǎng)的5只產(chǎn)品來(lái)看，晨星獎(jiǎng)的考察不僅對(duì)基金產(chǎn)品當(dāng)年度的總回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益和基金經(jīng)理任職穩(wěn)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)基金最近三年甚至更長(zhǎng)期間的業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)定性、波動(dòng)幅度和下行風(fēng)險(xiǎn)、基金管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性、投資流程與組合的一致性以及合規(guī)情況，也是獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)定的重要考察方面。以工銀瑞信基金此次獲獎(jiǎng)及入圍的產(chǎn)品為例，均是兼顧業(yè)績(jī)持續(xù)性及穩(wěn)健性的長(zhǎng)跑型產(chǎn)品。

如工銀純債債券是工銀瑞信旗下運(yùn)作已近9年的績(jī)優(yōu)長(zhǎng)跑基金，以優(yōu)異的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)和較佳的回撤控制，成為固收領(lǐng)域純債型基金中備受青睞的“精品”。繼摘得晨星“2022年度純債型基金”提名獎(jiǎng)后，今年工銀純債債券又成功問鼎“2023年度純債型基金獎(jiǎng)”，體現(xiàn)出良好的業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定性。該基金最近五年一直由固收強(qiáng)將谷衡和張略釗共同管理，以信用債配置為主，結(jié)合利率債的中長(zhǎng)期波段操作，努力為投資者創(chuàng)造良好的投資回報(bào)。定期報(bào)告顯示，截至2022年末，工銀純債債券A累計(jì)回報(bào)率51.71%，跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)6.44%，在債市起伏中，除2017年外，其他年份均實(shí)現(xiàn)正回報(bào)。近二年、三年均位居晨星同類前5%，近五年排名同類前十，獲得晨星三年期、五年期“雙五星”評(píng)級(jí)。

榮獲“股票型基金獎(jiǎng)”的工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票則是此類基金中以穩(wěn)健風(fēng)格見長(zhǎng)的“優(yōu)品”。作為股票型基金，要在行情跌宕起伏、風(fēng)格快速變換的市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健表現(xiàn)，需基金經(jīng)理有很強(qiáng)的主動(dòng)選股能力和敏銳的回撤控制能力。晨星數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀創(chuàng)新動(dòng)力在權(quán)益強(qiáng)將楊鑫鑫管理期間，以慢打快、以穩(wěn)取勝，在多變的市場(chǎng)環(huán)境中取得優(yōu)秀成績(jī)，近3年年化收益達(dá)到13.91%，近三年、近五年業(yè)績(jī)均居同類前五，獲得晨星三年期、五年期“雙五星”評(píng)級(jí)。工銀創(chuàng)新動(dòng)力在近幾年的震蕩行情中表現(xiàn)出極佳的風(fēng)控能力，據(jù)晨星數(shù)據(jù)，其近3年最大回撤為13.44%，在股票型基金中可謂鳳毛麟角。此外，楊鑫鑫管理的另一只產(chǎn)品工銀精選平衡混合同樣以穩(wěn)健的表現(xiàn)位居同類前列，截至2022年末，工銀精選平衡混合近一年、近兩年排名晨星同類前10%，近三年排名同類前1/8。

而本次獲“積極債券型基金”提名獎(jiǎng)的工銀雙利債券，同樣是晨星獎(jiǎng)的“常客”，已累計(jì)四次獲得提名，并曾于2014年、2019年兩度摘獎(jiǎng)。作為市場(chǎng)上“固收+”長(zhǎng)跑經(jīng)典之作，該基金目前由固收名將歐陽(yáng)凱攜新銳基金經(jīng)理徐博文、李昱聯(lián)合管理，在穩(wěn)健與進(jìn)取之間詮釋股債“雙利”，用細(xì)水長(zhǎng)流演繹優(yōu)秀回報(bào)。截至2022年末，定期報(bào)告顯示，工銀雙利債券A自2010年成立以來(lái)累計(jì)回報(bào)率達(dá)127.25%，超額收益率高達(dá)62.47%。難能可貴的是，在不同的統(tǒng)計(jì)階段中，工銀雙利債券A均表現(xiàn)出良好的業(yè)績(jī)持續(xù)性，其近五年、近七年、近十年業(yè)績(jī)均居晨星同類前1/5，近十年、十一年、十二年均位居銀河同類前十，是市場(chǎng)上口碑持久的“固收+”精品。

作為國(guó)內(nèi)首家商業(yè)銀行控股的基金公司，工銀瑞信2005年成立至今，不斷深耕內(nèi)功，著力打造行業(yè)領(lǐng)先的平臺(tái)型基金公司，形成了“投研平臺(tái)化”、“投研一體化”、“人才梯隊(duì)完善”的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，不斷為產(chǎn)品組合投資管理提供強(qiáng)有力的持久支撐。憑借多年的平臺(tái)實(shí)力積淀，工銀瑞信贏得了行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可。根據(jù)晨星（中國(guó)）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在過往20屆評(píng)選中（含本屆），工銀瑞信成立17年來(lái)，累計(jì)12次入圍提名，入圍次數(shù)在全市場(chǎng)基金公司中排名第六，旗下產(chǎn)品入圍率在全市場(chǎng)基金公司中位列第十。在最新出爐的2023年度評(píng)選中，工銀瑞信更是力拔頭籌，不僅在13只提名基金中入圍三席，同時(shí)在5只獲獎(jiǎng)基金中獨(dú)占兩席，成為本年度獲獎(jiǎng)與入圍最多的基金公司。

關(guān)鍵詞：