（原標題：債市收盤|資金面延續(xù)寬松，隔夜SHIBOR持續(xù)下行報1.018%）

財聯(lián)社7月26日訊（編輯 毛樂彤）周二，現(xiàn)券期貨延續(xù)暖勢，尤其中短券延續(xù)強勢。銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好，收益率下行2-5bp。Shibor隔夜品種下行5.6bp報1.018%。

具體看，國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.15%，5年期主力合約漲0.13%，2年期主力合約漲0.08%?，F(xiàn)券方面，銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好。10年期國開活躍券220210收益率下行1.24bp，10年期國債活躍券220010收益率下行0.8bp，5年期國開活躍券220203收益率下行2.25bp，3年期國開活躍券210203收益率下行2.99bp，1年期國開活躍券220206收益率下行5.5bp。

(相關(guān)資料圖)

（數(shù)據(jù)來源：WIND）

一級發(fā)行

地產(chǎn)債走勢分化漲跌不一，“21金地03”跌超26%，“20世茂06”跌超16%，“19龍控04”跌超14%，“20龍控04”和“20世茂03”跌超13%，“19富力02”跌10%；“21龍控03”漲近20%，“21碧地01”漲超14%，“20世茂G1”漲超13%，“19世茂01”和“21融創(chuàng)01”漲超11%。

中信固收稱，近期央行逆回購操作頻繁微量調(diào)整，而資金利率持續(xù)低位運行，因此有觀點稱，公開市場操作量已不再重要，且資金面的寬松狀態(tài)有望一直持續(xù)下去，然而這恰恰反映出貨幣政策操作模式的轉(zhuǎn)變，旨在通過精細化操作引導資金利率以相對平緩的姿態(tài)回歸政策利率。目前資金面最寬松的時候可能已經(jīng)過去，未來資金面穩(wěn)步收斂與基本面好轉(zhuǎn)可能會導致債市整體震蕩偏弱運行。

貨幣市場方面，銀行間資金面維持寬松，周二（7月26日）主要回購利率漲跌不一，隔夜加權(quán)平均下跌5.08bp報在1.0163%，七天品種均價略走高5.93bp報在1.5766%附近。

（數(shù)據(jù)來源：WIND）

公開市場方面，央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，7月26日以利率招標方式開展了50億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，今日70億元逆回購到期，因此當日凈回籠20億元。

銀行間回購定盤利率多數(shù)下跌。FR001報1.0626%，跌5.54個基點；FR007報1.75%，跌5個基點；FR014報1.75%，與前一交易日持平。

銀銀間回購定盤利率多數(shù)上漲。FDR001報1.02%，跌5.37個基點；FDR007報1.6149%，漲5.49個基點；FDR014報1.67%，漲2個基點。

Shibor方面， Shibor短端品種集體下行。隔夜品種下行5.6bp報1.018%，7天期下行0.7bp報1.632%，14天期下行0.2bp報1.654%，1個月期下行0.1bp報1.755%。

一級存單方面，今日1Y期國股報在2.12%-2.25%，9M期國股報在2.12%-2.20%。二級存單方面，8月到期國股成交在1.50%附近，明年7月到期國股成交在2.06%附近。

（數(shù)據(jù)來源：wind）

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