【資料圖】

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月11日，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司公告表示，有關(guān)2023年票據(jù)和2024年票據(jù)未償余額分別為1.99億美元和5.31億美元，榮盛發(fā)展及發(fā)行人擬尋求對票據(jù)下條款豁免，以改善公司的流動資金及現(xiàn)金流動管理，現(xiàn)向持有人發(fā)出同意征求。

榮盛發(fā)展表示，同意征求和擬議豁免的主要目的是在2023年3月16日（對于2023年票據(jù)而言，即2023年票據(jù)的到期日）和2023年3月17日（對于2024年票據(jù)而言，為2024年票據(jù)的下一個后續(xù)付息日）之前，豁免對票據(jù)利息支付的違約，豁免與發(fā)行人和母公司擔(dān)保人未能在每張票據(jù)到期時支付利息有關(guān)的各契約項(xiàng)下的所有以往違約，撤銷和廢除與此類未償付相關(guān)的任何提前還款聲明及其后果，并豁免各票據(jù)項(xiàng)下關(guān)于宣布逾期利息支付的特殊記錄日期的要求。

根據(jù)同意征求的條款，對于在截止日期當(dāng)天或之前有效交付同意的每個持有人，發(fā)行人將按每1000美元的票據(jù)本金向其一次性支付2.5美元的現(xiàn)金。發(fā)行人將在結(jié)算日支付同意費(fèi)，目前預(yù)計(jì)結(jié)算日為2022年10月28日。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，榮盛發(fā)展及發(fā)行人均未在2022年9月16日和2022年9月17日(利息支付日期)支付2023年票據(jù)和2024年票據(jù)的相關(guān)利息，因此構(gòu)成上述兩筆票據(jù)的違約，如果在2022年10月16日和2022年10月17日未支付應(yīng)計(jì)利息，將分別導(dǎo)致違約事件。

公告稱，且在2022年10月16日和/或2022年10月17日之前，榮盛發(fā)展或?qū)]有足夠的可用資金用以支付相關(guān)利息。

因此，如果同意征求沒有獲得通過，且2023年票據(jù)或2024年票據(jù)項(xiàng)下發(fā)生違約事件，則該違約事件可能進(jìn)而構(gòu)成其他債務(wù)項(xiàng)下的違約事件，可能導(dǎo)致該公司未能履行其未償債務(wù)項(xiàng)下的支付義務(wù)，這將對榮盛發(fā)展的業(yè)務(wù)、運(yùn)營和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，包括可能出現(xiàn)破產(chǎn)或其他形式的重組。從而對持有人的利益產(chǎn)生一定的影響（包括未同意擬議豁免的持有人）。

榮盛發(fā)展表示，該公司正致力于優(yōu)化現(xiàn)金流，以履行財(cái)務(wù)承諾，其中包括同意征求中的擬議豁免。然而由于市場狀況長期惡化，預(yù)計(jì)將繼續(xù)面臨嚴(yán)重的流動性和現(xiàn)金流限制，而且即使同意征求通過，財(cái)務(wù)狀況也不能保證會得到改善，因此可能不得不考慮其他行動，包括重組。

該公司已經(jīng)與部分持有大量票據(jù)的持有人進(jìn)行溝通，如果同意征求失敗，應(yīng)開始考慮潛在的重組，即使同意征求通過，考慮到不斷惡化的市場狀況，也要為2023年3月債券本金到期做準(zhǔn)備。榮盛發(fā)展愿意與持有人進(jìn)行溝通，如果流動性在2023年3月前沒有改善，在同意征求完成后開始制定重組計(jì)劃，以作為替代方案。

關(guān)鍵詞： 榮盛發(fā)展對2筆票據(jù)持有人發(fā)出同意征求以豁免違約 總額7.