香港恒生指數(shù)開盤跌0.07%，全天單邊下跌，尾盤一度跌超270點。截至收盤，恒生指數(shù)跌1.34%或247.91點，報18202.07點，全日成交額868.46億港元；恒生國企指數(shù)跌1.39%，報6314.67點；恒生科技指數(shù)跌2.04%，報4091.65點。

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興證國際稱，現(xiàn)在的看法是還需要觀察政策的成效，后續(xù)的數(shù)據(jù)能否配合現(xiàn)在的升勢，還有是政策對每間公司的效果都不同，而金融市場在股價上已率先反映，這樣會增大了整個板塊的波動性。另一方面，由于政策是對房地產(chǎn)板塊直接產(chǎn)生利好因素，后續(xù)是觀察會否出現(xiàn)擴散，并拉動其他板塊出現(xiàn)升幅。

藍籌股表現(xiàn)

新奧能源(02688)領(lǐng)漲藍籌。截至收盤，漲4.46%，報57.4港元，成交額6.84億港元，貢獻恒指3點。花旗指出，雖然新奧能源上半年天然氣銷量按年跌6.9%，帶來負面影響，但于7至8月份的銷量恢復(fù)增長，與內(nèi)地天然氣消費量的正增長一致；公司的2023年預(yù)測市盈率達7.4倍，為主要同業(yè)中最低，但股本回報率最高。

其他藍籌股方面，小米集團-W(01810)漲1.19%，報11.9港元，貢獻恒指4點；工商銀行(01398)漲0.8%，報3.77港元，貢獻恒指4點；攜程集團-S(09961)跌3.77%，報290.8港元，拖累恒指3點；阿里健康(00241)跌3.88%，報4.46港元，拖累恒指2點。

熱門板塊方面

盤面上，石油股逆市走強；內(nèi)房股明顯分化；半導(dǎo)體、手機產(chǎn)業(yè)鏈、汽車經(jīng)銷商全線走低。

1.石油股逆市走強。截至收盤，中石油(00857)漲2.91%，報6.02港元；昆侖能源(00135)漲0.98%，報6.21港元；中海油(00883)漲0.52%，報13.48港元；中石化(00386)漲0.18%，報4.46港元。

中金表示，隨著沙特和俄羅斯決定將3Q23的供應(yīng)收緊計劃一次性延長至4Q23，加之需求旺季臨近，我們預(yù)期石油基本面的短缺格局或?qū)⒂谀陜?nèi)延續(xù)；往前看，我們提示伊朗原油供應(yīng)或為年內(nèi)全球石油市場平衡的關(guān)鍵不確定性因素。瑞信表示，沙特阿拉伯及俄羅斯出乎市場預(yù)期延長自愿減產(chǎn)至年底，在供應(yīng)減少下，亞太地區(qū)石油股下半年有上升空間，在中國的石油股當中，首選中海油。

2.內(nèi)房股今日明顯分化。截至收盤，億達中國(03639)漲95.24%，報0.82港元；融信中國(03301)漲22.45%，報0.3港元；金地商置(00535)漲14.67%，報0.43港元；合景泰富集團(01813)跌11.21%，報1.03港元；新城發(fā)展(01030)跌8.06%，報1.71港元；融創(chuàng)中國(01918)跌6.77%，報2.48港元。

摩根大通表示，預(yù)計未來一至兩個月的內(nèi)房銷售數(shù)據(jù)應(yīng)有所改善，加上強勁寬松勢頭，相信對市場的短期亢奮將持續(xù)一段時間。但估計內(nèi)房股不太可能長期持續(xù)反彈，且可能會在銷售數(shù)據(jù)開始惡化之時結(jié)束反彈勢頭。克而瑞發(fā)布報告稱，9月一線城市新增商品住宅供應(yīng)總計為228萬平方米，同比大幅下滑52%，環(huán)比下滑7%。分析稱，供應(yīng)量同比“腰斬”或?qū)⒅萍s一線城市的成交放量，“金九”或?qū)⒊缮蛔恪?/p>

3.芯片股全線回落。截至收盤，中芯國際(00981)跌7.6%，報19.82港元；華虹半導(dǎo)體(01347)跌5.75%，報19.84港元；晶門半導(dǎo)體(02878)跌5.13%，報0.37港元；上海復(fù)旦(01385)跌3.82%，報18.14港元。

國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會最新報告指出，全球半導(dǎo)體景氣已在今年第二季度落底，但庫存去化過程比預(yù)期慢，終端市場復(fù)蘇緩慢，即使第三季度半導(dǎo)體產(chǎn)值估可環(huán)比增6%，但整體能見度仍低。招商證券認為，按照以往的歷史規(guī)律，半導(dǎo)體行業(yè)最早有望在今年下半年確認觸底，逐步開啟新一輪上升周期。當前全球半導(dǎo)體銷售額下降幅度已經(jīng)放緩，行業(yè)周期拐點或逐步出現(xiàn)。

4.手機產(chǎn)業(yè)鏈今日普跌。截至收盤，高偉電子(01415)跌6.97%，報14.42港元；舜宇光學(xué)(02382)跌4.34%，報61.7港元；丘鈦科技(01478)跌2.06%，報2.85港元；比亞迪電子(00285)跌0.4%，報37.25港元。

華安證券表示，今年上半年消費電子需求恢復(fù)不景氣，2023年第二季度，全球智能手機市場出貨量2.65億臺，環(huán)比下降1.2%，中國智能手機市場出貨量0.66億臺，環(huán)比增長0.40%，降幅明顯收窄，但依然處于磨底階段。該行指出，華為高端機的開售有望作為催化加速消費電子的復(fù)蘇。

5.汽車經(jīng)銷商延續(xù)近期跌勢。截至收盤，永達汽車(03669)跌5.15%，報3.22港元；美東汽車(01268)跌3.64%，報5.3港元；中升控股(00881)跌2.75%，報23港元；正通汽車(01728)跌2.2%，報0.445港元。

中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA顯示，2023年8月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為56.9%，同比上升2.2個百分點，環(huán)比下降0.9個百分點，庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年上半年有超過一半的經(jīng)銷商陷入虧損，多數(shù)與銷量目標完成率較低有關(guān)。

熱門異動股

1.龍源電力(00916)逆市走高，公司擬進行回購至多10%股份

龍源電力發(fā)布公告，為維護公司價值及股東權(quán)益，助力公司良性發(fā)展，提振公司股價，建議授權(quán)董事會回購H股，回購不超過H股總數(shù)的10%H股。回購價格不高出各次實際回購日前5個交易日平均收市價的5%。中信建投指出，煤炭下降影響營收總額，電力增長拉動盈利改善；控股裝機規(guī)模持續(xù)增長，資源儲備穩(wěn)步提升。伴隨碳市場體系的完善，預(yù)期綠色電力環(huán)境價值將逐步兌現(xiàn)，疊加公司新能源裝機規(guī)模的持續(xù)增長，預(yù)計公司業(yè)績將持續(xù)穩(wěn)步提升。截至收盤，龍源電力漲5.46%，報6.57港元。

2.珍酒李渡(06979)創(chuàng)新高，近日進入港股通名單，北水資金連續(xù)加倉

上交所和深交所發(fā)布的港股通標的名單調(diào)整公告顯示，珍酒李渡獲納入港股通，自2023年9月5日起生效。數(shù)據(jù)顯示，9月5日，北水資金凈買入珍酒李渡3.78億港元；9月6日，北水凈買入珍酒李渡2.07億港元。中信證券表示，白酒板塊將逐步迎來中秋國慶雙節(jié)旺季動銷檢驗、秋季糖酒會行業(yè)景氣反饋等事件性節(jié)點。中金則表示，珍酒李渡上半年收入利潤略超預(yù)期；全年目標達成可能性較高，動銷季開瓶率提升顯著。截至收盤，珍酒李渡漲4.59%，報11.4港元。

3.貝殼-W(02423)為政策主要受益者，整體市場行情持續(xù)時間有待觀察

匯豐表示，貝殼是主要地產(chǎn)政策受惠者，因其在一線城市有重大業(yè)務(wù)敞口。光大證券表示，置換需求抬頭將帶動二手房掛牌量提升，同步拉升二手房成交量；另一方面，市場上中高端需求量也會進一步提升，置換需求入市會更為積極。中指研究院市場研究總監(jiān)陳文靜認為，整體市場行情將持續(xù)一定時間，但持續(xù)時間的長短一方面取決于購房者換房節(jié)奏，另一方面也取決于其他優(yōu)化政策跟進情況。截至收盤，貝殼-W跌7.31%，報46.25港元。

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