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智通財經(jīng)APP訊，巨星傳奇(06683)于2023年5月31日至6月5日招股，該公司擬發(fā)行1.266億股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價5.5港元-6.3港元，每手500股，預(yù)期股份將于2023年6月13日上市。

公司的業(yè)務(wù)營運(yùn)包括兩個分部，即新零售分部及IP創(chuàng)造及營運(yùn)分部。各分部均可成為其自身的收入來源，而公司的IP創(chuàng)造及營運(yùn)分部亦可產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，作為公司的營銷工具之一來推廣公司的新零售產(chǎn)品。

公司開發(fā)合適的產(chǎn)品并將其推向市場;建立廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，包括廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)及電商渠道;與明星合作進(jìn)行IP內(nèi)容創(chuàng)作;及除其他銷售及營銷策略及活動外，利用公司的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容營銷及推廣公司的產(chǎn)品。

財務(wù)資料顯示，截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分別為人民幣8660萬元(單位下同)、4.57億元、3.65億元及3.44億元，復(fù)合年增長率約為58.4%。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得純利2270萬元、7560萬元、4290萬元及6490萬元，復(fù)合年增長率約為41.9%。

公司與基石投資者Blink Field(由張?jiān)聪壬Y擁有)及網(wǎng)龍(00777)訂立基石投資協(xié)議，該等基石投資者已同意根據(jù)若干條件按發(fā)售價認(rèn)購總額約1800萬美元可購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份，其中，Blink Field投資金額1500萬美元，網(wǎng)龍投資金額300萬美元。

公司認(rèn)為，藉助該等基石投資者的背景，基石配售將有助于提升公司的形象。公司亦相信，此表明該投資者對公司業(yè)務(wù)及前景充滿信心，將進(jìn)一步加強(qiáng)投資者及客戶對公司業(yè)務(wù)及前景的信心。

假設(shè)發(fā)售價為每股5.90港元(即建議發(fā)售價范圍的中位值)，則所得款項(xiàng)凈額將約為3.7億港元。其中，22.2%將用于多元化產(chǎn)品組合;22.3%將用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推動產(chǎn)品銷售;37.3%將用于創(chuàng)作獨(dú)有的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容;8.2%將用于升級我們的IT基礎(chǔ)設(shè)施及增加對IT開發(fā)的投資;及10.0%將用作營運(yùn)資金。

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