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智通財經(jīng)APP訊，北森控股(09669)于2023年3月30日-2023年4月4日招股，擬全球發(fā)行804.4萬股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%;發(fā)售價將定為每股發(fā)售股份29.7港元;每手200股，預期股份將于2023年4月13日(星期四)上午9時正開始買賣。

按照2021年收入計算，集團是中國最大的云端人力資本管理(HCM)解決方案提供商。2021年在中國云端HCM解決方案市場約300名市場參與者中，集團的市場份額占11.6%，這一數(shù)字高于第二及第三大企業(yè)的總和。中國更廣闊的數(shù)字化HCM市場中，按照2021年收入計算，集團在超過500名市場參與者中位列第三，市場份額為3.4%。集團的平臺iTalentX為企業(yè)提供云原生SaaS產(chǎn)品(即集團的云端HCM解決方案)，以幫助企業(yè)高效地招聘、測評、管理、發(fā)展及留用人才。集團的平臺是業(yè)內(nèi)首個也是唯一一個提供全套云端應用的平臺，涵蓋企業(yè)在員工全生命周期的HCM需求。集團提供一體化云端HCM解決方案，為客戶同步使用場景與底層員工數(shù)據(jù)。通過集團不同HCM解決方案間的有效使用場景及數(shù)據(jù)集成，集團使客戶能夠利用有關(guān)數(shù)據(jù)深入了解勞動力，并為其人力資本管理及更廣泛的業(yè)務(wù)決策提供信息。集團也是中國唯一一家已構(gòu)建統(tǒng)一開放的PaaS基礎(chǔ)設(shè)施的云端HCM解決方案提供商，這極大提高了集團的開發(fā)效率，支持了快速應用拓展，并且滿足了客戶不斷變化的業(yè)務(wù)需求。

據(jù)悉，集團的收入主要來自集團向客戶收取的HCM解決方案訂閱費。產(chǎn)生經(jīng)常性收入的訂閱模式不僅使集團能夠促進客戶的成功及長期增長并從中受益，亦使集團更好地預見集團的未來經(jīng)營業(yè)績。近年來，集團取得可觀的業(yè)務(wù)及財務(wù)增長。

集團的收入總額由截至2019年3月31日止財年的3.82億元(人民幣，無其他已標明單位則下同)增加至截至2020年3月31日止財年的4.59億元及截至2021年3月31日止財年的5.56億元，并進一步增加至截至2022年3月31日止財年的6.8億元，并由截至2021年9月30日止6個月的3.13億元增加至截至2022年9月30日止6個月的3.51億元。截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止財年以及截至2022年9月30日止6個月，訂閱集團云端HCM解決方案產(chǎn)生的收入分別為2.09億元、2.59億元、3.49億元、4.64億元及2.53億元，分別占各期間收入總額的約54.7%、56.6%、62.7%、68.2%及72.2%。截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止財年以及截至2022年9月30日止6個月，集團的毛利率分別為60.6%、59.8%、66.4%、58.9%及54.0%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及按發(fā)售價為每股股份29.7港元計算，集團估計將收取的全球發(fā)售所得款項凈額約為1.55億港元。其中約35%將分配于未來五年期間以進一步升級集團的一體化云端HCM解決方案;約30%將于未來五年進行分配以持續(xù)改善技術(shù)開發(fā)能力;約15%將于未來五年投資以增強集團的銷售及營銷力度;約10%將于未來五年進行分配，以增強集團在客戶成功及服務(wù)方面的能力;預計約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。

倘若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，按發(fā)售價為每股股份29.7港元計算，則集團將獲得所得款項凈額約1.89億港元。于超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使的情況下，集團擬按上述比例將額外所得款項凈額用于上述用途。

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