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2月15日，睿遠(yuǎn)基金發(fā)布公告稱，為維護(hù)基金份額持有人利益，保障基金平穩(wěn)運(yùn)行，自2月23日起，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合基金大額申購和定期定額投資業(yè)務(wù)限額由10萬元調(diào)高至30萬元，如單日單個(gè)基金賬戶的申購及定期定額投資累計(jì)金額超過30萬元，公司有權(quán)拒絕。

Wind數(shù)據(jù)顯示，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合成立于2020年2月21日，基金經(jīng)理為趙楓。截至2022年四季度末，該基金規(guī)模為150.76億元，前十大重倉股為中國移動(dòng)、碧桂園服務(wù)、三諾生物、美團(tuán)-W、萬華化學(xué)、寧德時(shí)代、東方雨虹、思源電氣、華潤啤酒、威高股份。截至2月15日，該基金A份額成立以來的總回報(bào)率為40.87%，C份額總回報(bào)率為39.62%。

值得注意的是，與2022年三季度末相比，趙楓在四季度大比例加倉了港股中的互聯(lián)網(wǎng)龍頭——美團(tuán)-W，環(huán)比加倉幅度逼近16%。除此之外，新能源板塊中的寧德時(shí)代、港股中的華潤啤酒也獲得一定幅度的加倉。而對于中國移動(dòng)、碧桂園服務(wù)、東方雨虹等四季度表現(xiàn)相對較好的個(gè)股，趙楓則進(jìn)行了逢高減持，減持幅度分別為8.47%、2.86%、4.17%。另外，持有萬華化學(xué)、思源電氣的數(shù)量保持不變。

據(jù)了解，趙楓在擔(dān)任睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合 A(008969)基金經(jīng)理的任職期間累計(jì)任職回報(bào)45.92%，平均年化收益率為13.68%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有14次，其中盈利次數(shù)為11次，勝率為78.57%；翻倍級(jí)別收益有2次，翻倍率為14.29%。

產(chǎn)品四季報(bào)顯示，四季度，趙楓旗下產(chǎn)品睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值混合A基金份額凈值增長率為8.60%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.23%；睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值混合C基金份額凈值增長率為8.53%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.23%。

此前，趙楓曾表示，展望兔年，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和總需求的增長，一些前期受到壓制的行業(yè)有可能面臨估值和盈利的修復(fù)，尤其是一些傳統(tǒng)行業(yè)，由于行業(yè)需求不景氣或前景不明朗，行業(yè)供給幾無增長甚至收縮，如果需求能夠有所復(fù)蘇，公司盈利可能會(huì)有顯著增長。

趙楓還稱，隨著政策的明朗，以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表的平臺(tái)企業(yè)也將重新回到中外投資者的組合中，這批企業(yè)仍然具有最優(yōu)秀的商業(yè)模式、最有競爭力的人力資源和最具擴(kuò)張潛力的未來，不過，互聯(lián)網(wǎng)公司近期股價(jià)大幅反彈后，未來還需要權(quán)衡競爭壁壘和成長性后尋找性價(jià)比有吸引力的標(biāo)的。

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