1月31日，受多家海運(yùn)企業(yè)發(fā)布盈喜消息刺激，海運(yùn)股集體上漲。截止發(fā)稿，中遠(yuǎn)海能(01138)上漲近7%領(lǐng)漲，太平洋航運(yùn)(02343)漲超3%，中遠(yuǎn)?？?01919)、中遠(yuǎn)海發(fā)(02866)拉升跟漲。值得一提的是，波羅的海干散貨指數(shù)漲0.59%，報(bào)680點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)九個(gè)交易日下跌。

1月30日，中遠(yuǎn)海能發(fā)布公告，集團(tuán)預(yù)期于截至2022年12月31日止年度取得的歸屬于公司擁有人的凈溢利介于約人民幣12.8億元至約15.8億元。公司表示，預(yù)期2022年度溢利主要由于，2022年受俄烏沖突影響，國(guó)際石油貿(mào)易發(fā)生了結(jié)構(gòu)性的變化，油輪運(yùn)距的增長(zhǎng)以及美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的釋放有效地刺激了運(yùn)輸需求。

同日，海豐國(guó)際發(fā)布公告，預(yù)期截至2022年12月31日止年度的公司股東應(yīng)占純利將較截至2021年12月31日止年度約 11.67億美元顯著增加，持超過(guò)19億美元。

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需求疲軟，干散貨航運(yùn)市場(chǎng)開年不利，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)年初至今短短一個(gè)月已經(jīng)跌掉一半。數(shù)據(jù)顯示，自1月17日以來(lái)BOI指數(shù)為921點(diǎn)持續(xù)下跌近9個(gè)交易日至1月27日?qǐng)?bào)676點(diǎn)，創(chuàng)下2020年6月以來(lái)新低。目前，波羅的海干散貨指數(shù)漲0.59%，報(bào)680點(diǎn)，已結(jié)束連續(xù)九個(gè)交易日下跌。業(yè)界人士指出，今年一季度整體市況難以扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，預(yù)計(jì)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)回暖，在第二季度以后，市場(chǎng)表現(xiàn)會(huì)逐漸好轉(zhuǎn)。

集裝箱方面，1月30日，交通運(yùn)輸部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)港口貨物吞吐量達(dá)156.8億噸，比上年增長(zhǎng)0.9%，其中外貿(mào)貨物吞吐量同比下滑1.9%;全國(guó)港口集裝箱吞吐量超2.9億標(biāo)箱，比上年增長(zhǎng)4.7%。此外，據(jù)上港集團(tuán)快速統(tǒng)計(jì)，2022年，上海港集裝箱吞吐量突破4730萬(wàn)TEU(標(biāo)準(zhǔn)箱)大關(guān)，連續(xù)13年全球第一。1月4日，深圳市交通運(yùn)輸局發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2022年12月31日，深圳港集裝箱累計(jì)吞吐量達(dá)到3003.56萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)4.39%，首次突破3000萬(wàn)標(biāo)箱大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。

中遠(yuǎn)海控判斷，展望四季度，需求方面受全球高通脹、地緣局勢(shì)等多重因素的影響，集運(yùn)需求增長(zhǎng)將面臨一定挑戰(zhàn)，公司預(yù)期四季度市場(chǎng)將較三季度承受更多的壓力。但從長(zhǎng)期來(lái)看，全球GDP預(yù)計(jì)仍將保持正增長(zhǎng)，集裝箱所裝載的大多是企業(yè)生產(chǎn)、居民生活所必不可少的產(chǎn)品和商品，因此，集裝箱航運(yùn)需求仍將隨全球GDP增長(zhǎng)而保持韌性。

油運(yùn)方面，海外疫情管控逐步放松，帶來(lái)石油消費(fèi)需求復(fù)蘇。22年上半年海外多國(guó)對(duì)疫情管控逐步放松，出行需求上漲，隨之而來(lái)航空、公共運(yùn)輸業(yè)恢復(fù)，帶來(lái)燃料需求上漲。IEA10月石油市場(chǎng)報(bào)告預(yù)計(jì)2022年、2023年的需求增長(zhǎng)分別為190萬(wàn)桶/日和170萬(wàn)桶/日，預(yù)測(cè)2023年世界石油需求量平均為1.013億桶/日。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2023年首批成品油出口配額超預(yù)期下發(fā)，同比上漲46%，有望提振市場(chǎng)。對(duì)標(biāo)2019年成品油出口配額，西南證券預(yù)計(jì)2023年我國(guó)成品油能夠流入全球5600萬(wàn)噸/年。西南證券表示，看好全球石油貿(mào)易格局重構(gòu)下，油輪供給放緩使得油運(yùn)供需增速差加大，運(yùn)價(jià)中樞上移，油輪上行勢(shì)頭強(qiáng)勁。

干散貨運(yùn)方面，西南證券指出，隨著我國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地，我國(guó)消費(fèi)需求進(jìn)一步回升將開啟干散貨運(yùn)景氣周期。利好政策下，建筑央企新簽訂單快速增長(zhǎng)。隨著我國(guó)各項(xiàng)利好基建政策落地，截至22Q3，我國(guó)8大建筑央企新簽訂單合計(jì)為10.2萬(wàn)億元，均增速達(dá)22.3%，未來(lái)新簽訂單落實(shí)需要消費(fèi)大量的鋼材，能夠較好的修復(fù)原材料鐵礦石消費(fèi)需求，有望提振世界干散貨運(yùn)輸需求。

政策方面，近日，《浦東新區(qū)關(guān)于促進(jìn)航運(yùn)服務(wù)人才發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》發(fā)布，計(jì)劃未來(lái)三年，主動(dòng)引進(jìn)、培養(yǎng)一批國(guó)際化、高層次、專業(yè)性、復(fù)合型航運(yùn)服務(wù)人才，探索建立具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的航運(yùn)人才服務(wù)和保障體系，加快打造國(guó)際航運(yùn)中心人才集聚高地。根據(jù)《意見(jiàn)》，浦東新區(qū)將實(shí)施航運(yùn)服務(wù)人才專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)政策。對(duì)于新引進(jìn)的航運(yùn)服務(wù)領(lǐng)軍型人才，給予個(gè)人50萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)于新引進(jìn)的緊缺型人才，給予個(gè)人20萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。此外，鼓勵(lì)開展航運(yùn)金融保險(xiǎn)、航運(yùn)法律仲裁、船舶管理、跨境物流、科技創(chuàng)新、綠色低碳等專業(yè)、復(fù)合型人才培訓(xùn)，按人均不高于1萬(wàn)元予以支持。

國(guó)信證券表示，雖然油運(yùn)運(yùn)價(jià)近期有所下跌，但是成交量已經(jīng)明顯回升，其依然相信2023年淡季或?qū)⒉坏?，中?guó)需求回升及俄油禁令帶來(lái)貿(mào)易格局改變將在量距兩個(gè)維度共同拉動(dòng)行業(yè)周轉(zhuǎn)量。隨著遠(yuǎn)期行業(yè)供給的明顯下行，國(guó)信證券持續(xù)看好23-24年行業(yè)運(yùn)價(jià)中樞抬升。華泰證券則強(qiáng)調(diào)，看好春節(jié)后運(yùn)價(jià)反彈，預(yù)計(jì)全年運(yùn)價(jià)震蕩上行至四季度季節(jié)性高點(diǎn)。

相關(guān)概念股：

中遠(yuǎn)海能(01138)：大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，予中遠(yuǎn)海能“增持”評(píng)級(jí)，繼續(xù)看好油輪運(yùn)輸周期，并將其續(xù)列為航運(yùn)領(lǐng)域首選，目標(biāo)價(jià)7.58港元。

中遠(yuǎn)?？?01919)：公司正在建造的32艘集裝船舶訂單，合同總金額50.03億美元，截止2022年9月末已支出6.81億美元，2022年9月底之后尚需支付的建造款約43.22億美元(折算人民幣310.18億元)，相關(guān)船舶預(yù)計(jì)在2023年至2025年間交付。

海豐國(guó)際(01308)：公司近期發(fā)布正面盈利預(yù)告，公司表示，增加主要?dú)w因于下列各項(xiàng)的綜合影響：高質(zhì)量服務(wù)，保持運(yùn)價(jià)相對(duì)穩(wěn)定;戰(zhàn)略聚焦，持續(xù)拓展亞洲區(qū)業(yè)務(wù);利用周期配置資產(chǎn)，擴(kuò)大成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

中遠(yuǎn)海發(fā)(02866)：2022年3月18日，完成2艘700TEU級(jí)電動(dòng)集裝箱船舶建造協(xié)議和船舶租賃協(xié)議的簽約，推動(dòng)長(zhǎng)江航運(yùn)綠色零碳轉(zhuǎn)型。同時(shí)，圍繞電動(dòng)船舶產(chǎn)業(yè)鏈，公司致力于研發(fā)、制造船用箱式動(dòng)力電池。此外，公司去年租箱板塊成功上線集裝箱貿(mào)易平臺(tái)及iFlorens數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，有效提升運(yùn)營(yíng)效率及客戶體驗(yàn)。

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