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智通財(cái)經(jīng)APP訊，美皓集團(tuán)(01947)公布配發(fā)結(jié)果，該公司全球發(fā)售1.5億股，其中香港公開(kāi)發(fā)售4500萬(wàn)股，國(guó)際配售1.05億股，最終發(fā)售價(jià)已設(shè)定為每股0.84港元，每手5000股;預(yù)期股份將于2022年12月14日(星期三)上午9時(shí)正開(kāi)始在香港聯(lián)交所主板買賣。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲15241份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共約6.2億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)1500萬(wàn)股的約41.31倍。

由于香港公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)15倍以上但少于50倍，故已應(yīng)用重新分配程序，并將3000萬(wàn)股國(guó)際配售股份從國(guó)際配售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為4500萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的30%，將配發(fā)及發(fā)行予香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的申請(qǐng)人。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下獲接納申請(qǐng)人總數(shù)為2609名，其中2214名申請(qǐng)人獲配發(fā)一手香港發(fā)售股份。

國(guó)際配售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約1.37倍。國(guó)際配售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.05億股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的70%。國(guó)際配售項(xiàng)下有136名承配人。共有61名承配人獲配發(fā)五手或以下發(fā)售股份，約占國(guó)際配售項(xiàng)下合共136名承配人的44.9%。該等承配人獲配發(fā)約占國(guó)際配售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的0.3%。

公告稱，整體協(xié)調(diào)人確認(rèn)，國(guó)際配售項(xiàng)下并無(wú)超額配售股份。因此，超額配股權(quán)亦將不會(huì)獲行使。預(yù)期穩(wěn)定價(jià)格期內(nèi)將不會(huì)采取穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)。

按發(fā)售價(jià)計(jì)算，估計(jì)公司將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約7490萬(wàn)港元;其中約28.6%將用于潛在策略性收購(gòu)中國(guó)兩家牙科醫(yī)院;約27%將用于撥付溫州口腔發(fā)展的資本支出及初始經(jīng)營(yíng)成本;約14.1%將用于撥付在溫州建立鹿城兒童醫(yī)院的資本支出及初始經(jīng)營(yíng)成本;約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途;約8.6%將用于撥付在溫州以外地區(qū)以新商標(biāo)名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經(jīng)營(yíng)成本;約5.4%將用于設(shè)立牙科培訓(xùn)中心，以匯集集團(tuán)的牙醫(yī)人才及提升集團(tuán)的牙科服務(wù)質(zhì)量;約3.3%將用于購(gòu)置新的牙科設(shè)備和耗材，以提升集團(tuán)提供的牙科服務(wù)質(zhì)量;及約3%將用于翻新溫州醫(yī)院以擴(kuò)充兒童牙科部。

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