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智通財(cái)經(jīng)APP訊，思派健康(00314)于2022年12月12日-2022年12月15日招股，擬全球發(fā)售991.94萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份18.60港元。每手200股，預(yù)期股份將于2022年12月23日(星期五)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始在聯(lián)交所買賣。

該公司的特藥藥房業(yè)務(wù)線包括特藥藥房及增值專業(yè)藥劑師服務(wù)，專注于治療腫瘤及其他危重疾病的特藥。患者可以從該公司這里取得創(chuàng)新藥物，并獲得藥劑師服務(wù)，例如用藥指導(dǎo)、AE咨詢及藥品配送。該公司亦建立首個(gè)也是唯一一個(gè)全國性的特藥管理平臺(tái)，在統(tǒng)一的系統(tǒng)內(nèi)提供隨訪評(píng)估服務(wù)，使該公司從同行中脫穎而出。該公司的特藥藥房中有76家為社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)的定點(diǎn)藥房，占該公司所有特藥藥房約74%。此外，該公司有47家特藥藥房已自當(dāng)?shù)蒯t(yī)保管理部門取得社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)的“大病醫(yī)保雙通道資質(zhì)”，使患者可以報(bào)銷此前只有在公立醫(yī)院購買時(shí)才能報(bào)銷的藥品開支。該公司的特藥藥房亦與主要保險(xiǎn)公司建立直付機(jī)制，為患者提供額外的支付解決方案。

在該公司的醫(yī)生研究協(xié)助業(yè)務(wù)線中，該公司從事SMO業(yè)務(wù)，從I期到IV期臨床試驗(yàn)的藥物研發(fā)過程中為制藥公司提供支持，該公司亦在創(chuàng)新藥物上市后提供真實(shí)世界研究(RWS)服務(wù)。目前，SMO業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)大部分醫(yī)生研究協(xié)助收入。該公司在協(xié)助腫瘤藥物臨床試驗(yàn)方面的豐富經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識(shí)使該公司從同行中脫穎而出。截至2022年6月30日，該公司分布在87個(gè)城市的試驗(yàn)中心已累計(jì)為289名客戶提供服務(wù)。值得一提的是，該公司已實(shí)現(xiàn)27家省級(jí)腫瘤?？漆t(yī)院及五個(gè)國家級(jí)癌癥治療中心的全覆蓋。

截至2022年6月30日，該公司的健康服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)將中國150多個(gè)主要城市的1200多家三甲醫(yī)院、5.5萬名醫(yī)生及500家體檢機(jī)構(gòu)聯(lián)系起來。該公司強(qiáng)大的健康服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)，連同該公司的特藥藥房業(yè)務(wù)，為該公司的會(huì)員提供優(yōu)質(zhì)的健康管理服務(wù)(如預(yù)防保健、全科醫(yī)生服務(wù)、專家轉(zhuǎn)診、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院及海外醫(yī)療網(wǎng)絡(luò))。截至2022年6月30日，該公司為約2390萬名個(gè)人會(huì)員及876名企業(yè)客戶提供服務(wù)。

公司的總收入由2019年的人民幣10.39億元增加159.8%至2020年的人民幣27億元，并進(jìn)一步增加28.7%至2021年的人民幣34.74億元。截至2022年6月30日止6個(gè)月，公司產(chǎn)生收入人民幣18.88億元，較截至2021年6月30日止6個(gè)月的人民幣15.5億元增加21.8%。于2019年、2020年及2021年以及截至2022年6月30日止6個(gè)月，公司分別取得年╱期內(nèi)除稅前虧損人民幣5.96億元、10.41億元、37.48億元及3.44億元。倘不計(jì)及可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公平值變動(dòng);以股份為基礎(chǔ)支付的薪酬;上市開支;及發(fā)行公司可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的交易成本的影響，于2019年、2020年及 2021年以及截至2022年6月30日止六個(gè)月，經(jīng)調(diào)整虧損(非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為人民幣2.54億元、2.59億元、3.65億元及1.43億元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份18.60港元且超額配股權(quán)未獲行使，公司將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約1.204億港元。倘超額配股權(quán)獲行使，公司將按比例調(diào)整所得款項(xiàng)用途。根據(jù)公司的戰(zhàn)略，公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約35%用作進(jìn)一步擴(kuò)展公司的特藥藥房業(yè)務(wù)，以應(yīng)對(duì)中國不斷增長的特藥市場(chǎng);約28%用作進(jìn)一步擴(kuò)展公司的醫(yī)生研究協(xié)助業(yè)務(wù)，以應(yīng)對(duì)SMO服務(wù)不斷上升的市場(chǎng)需求;約24%將用于進(jìn)一步擴(kuò)充公司的健康保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)務(wù);約10%將用于擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)規(guī)模及提高公司系統(tǒng)╱應(yīng)用程序開發(fā)團(tuán)隊(duì)的能力;約3%將用于進(jìn)一步投資于研發(fā)以改善公司的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施及新解決方案。

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