11月16日下午，澳大利亞鋰礦龍頭PilbaraMinerals進(jìn)行了新一輪鋰精礦拍賣，競(jìng)價(jià)約為7,804美元/噸，較Pilbara在2022年10月24日成交價(jià)上漲549美元/噸，漲幅為7.6%，繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的鋰價(jià)也迎來(lái)了歷史高點(diǎn)，11月16日電池級(jí)碳酸鋰國(guó)內(nèi)混合均價(jià)為60.4萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰國(guó)內(nèi)混合均價(jià)為58.7萬(wàn)元/噸。在此背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛開(kāi)啟“搶貨”模式。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)在供需偏緊與成本支撐刺激下鋰鹽價(jià)格還將進(jìn)一步上漲。相關(guān)標(biāo)的：贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)：天齊鋰業(yè)(002466.SZ)：中礦資源(002738.SZ)：盛新鋰能(002240.SZ)：

本次拍賣礦石量為5,000噸，精礦品位5.5%，經(jīng)折算1噸LCE的成本價(jià)約為55萬(wàn)元/噸。該批礦石預(yù)計(jì)11月中旬實(shí)現(xiàn)發(fā)貨交付，考慮物流周期后，產(chǎn)品將于1-2月進(jìn)入市場(chǎng)。

值得注意的是，這也是PilbaraMinerals在10月至11月這短短不到2個(gè)月中第三次實(shí)現(xiàn)鋰精礦價(jià)格超7000美元/噸的銷售（10月18日皮爾巴拉接受提前報(bào)價(jià)7100美元/噸），無(wú)論是通過(guò)未公開(kāi)拍賣的提前報(bào)價(jià)，還是直接進(jìn)行公開(kāi)拍賣，都基本將其鋰精礦的價(jià)格穩(wěn)定在7000美元/噸以上。

【資料圖】

近期以來(lái)，國(guó)內(nèi)“白色石油”鋰價(jià)也迎來(lái)了歷史高點(diǎn)。

根據(jù)生意社最新數(shù)據(jù)，截至11月16日，工業(yè)級(jí)碳酸鋰國(guó)內(nèi)混合均價(jià)為58.7萬(wàn)元/噸，與11月1日相比上漲4.08%。11月16日電池級(jí)碳酸鋰國(guó)內(nèi)混合均價(jià)為60.4萬(wàn)元/噸，與11月1日相比上漲3.60%，再創(chuàng)歷史高點(diǎn)。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，目前國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格大行情的上漲主要原因仍然是供需失衡。碳酸鋰產(chǎn)品主要客戶為下游電池正極材料廠商、電池生產(chǎn)廠商和整車企業(yè)，受動(dòng)力電池市場(chǎng)的影響較大。在需求方面，汽車廠商的旺季主要集中在 11-12 月(4S店年末促銷沖量)，新能源汽車的產(chǎn)銷量在第四季度會(huì)集中增長(zhǎng)。

從2020年10月的4.2萬(wàn)元/噸到眼下的60萬(wàn)元/噸，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格在2年時(shí)間內(nèi)上漲約14倍。在此背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛開(kāi)啟“搶貨”模式。

11月13日晚間，盛新鋰能發(fā)布公告稱，全資子公司盛威國(guó)際近日與Electramin DMCC達(dá)成承購(gòu)協(xié)議，擬在未來(lái)4年向后者采購(gòu)鋰輝石DSO礦產(chǎn)品，總量200萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)碳酸鋰產(chǎn)量約為4萬(wàn)~5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)于2023年一季度開(kāi)始交付。而在此之前，金圓股份、廣汽集團(tuán)、富臨精工等企業(yè)也都紛紛出手布局上游鋰礦資源。

與此同時(shí)，雅化集團(tuán)、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份、贛鋒鋰業(yè)為代表的鋰礦龍頭企業(yè)也在持續(xù)加大資源自給率，通過(guò)自身的供應(yīng)保障鎖定低成本。如，天齊鋰業(yè)就通過(guò)包銷格林布什50%鋰精礦、聯(lián)營(yíng)公司SQM、雅江措拉礦場(chǎng)、扎布耶鹽湖等“兩湖兩礦”的多處資源布局，實(shí)現(xiàn)鋰資源100%低成本自給。

據(jù)安信證券統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)上市公司對(duì)海外鋰資源布局權(quán)益儲(chǔ)量約6911萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量(LCE)，約為布局在國(guó)內(nèi)的鋰資源儲(chǔ)量的3倍。海外布局資源量最大的依次為贛鋒鋰業(yè)(4247萬(wàn)噸LCE)，天齊鋰業(yè)(1292萬(wàn)噸LCE )，紫金礦業(yè)(757萬(wàn)噸LCE)，中礦資源(184萬(wàn)噸LCE)和西藏珠峰(156萬(wàn)噸LCE)。

銀河證券認(rèn)為，隨著北方天氣的轉(zhuǎn)冷，在進(jìn)入11月后，青海地區(qū)鹽湖鋰鹽產(chǎn)量將有所下降，而今年年底與明年初新增正極材料產(chǎn)能投產(chǎn)前的備貨庫(kù)存，以及年末新能源汽車的沖量有望擴(kuò)大年底的鋰鹽需求，預(yù)計(jì)在供需偏緊與成本支撐刺激下鋰鹽價(jià)格還將進(jìn)一步上漲。

國(guó)泰君安證券指出，碳酸鋰原材料成本支撐價(jià)格抬漲，四季度需求增長(zhǎng)催化價(jià)格加速上漲。供給側(cè)看，游鋰礦資源短期內(nèi)仍然無(wú)法大量釋放，2022年以來(lái)多數(shù)鋰項(xiàng)目都在推遲投產(chǎn)進(jìn)度。需求相當(dāng)堅(jiān)實(shí)?，F(xiàn)貨點(diǎn)單極少，市場(chǎng)低價(jià)貨源難尋，惜售情緒高漲，國(guó)內(nèi)冶煉廠碳酸鋰報(bào)價(jià)繼續(xù)上行。目前原料及鋰精礦緊缺現(xiàn)狀難以緩解，產(chǎn)量暫無(wú)增量，市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)緊張，下游增產(chǎn)在情緒上推動(dòng)價(jià)格上漲幅度。

相關(guān)概念股：

贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)：公司Goulamina項(xiàng)目一期產(chǎn)能規(guī)劃更新至年產(chǎn)50.6萬(wàn)噸鋰精礦，二期產(chǎn)能更新至年產(chǎn)83.1萬(wàn)噸鋰精礦。目前上海贛鋒持有Bacanora公司100%股權(quán)。該公司旗下Sonora項(xiàng)目總鋰資源量約合882萬(wàn)噸碳酸鋰，是目前全球最大的鋰資源項(xiàng)目之一。

天齊鋰業(yè)(002466.SZ)：公司控股子公司TLEA控股的泰利森擁有澳大利亞格林布什鋰輝石礦，公司具有該礦26.01%的權(quán)益。鋰鹽方面，海內(nèi)外建成產(chǎn)能為6.88萬(wàn)噸。公司目前建成的鋰鹽產(chǎn)能達(dá)到6.88萬(wàn)噸。

中礦資源(002738.SZ)：公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)中表示，公司所屬春鵬鋰業(yè)年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸高純鋰鹽項(xiàng)目已在江西省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)備案，預(yù)計(jì)2023年底前投產(chǎn)。

盛新鋰能(002240.SZ)：公司在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司2個(gè)鋰鹽生產(chǎn)基地均在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，當(dāng)前鋰鹽行業(yè)需求旺盛，公司鋰鹽產(chǎn)能利用較為飽和。目前公司自有礦主要來(lái)源于奧伊諾礦業(yè)，其鋰精礦生產(chǎn)規(guī)模約為7.5萬(wàn)噸/年。

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