盤前市場動向

1. 10月28日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.04%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.56%，納指期貨跌1.05%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.58%，英國富時100指數(shù)跌0.41%，法國CAC40指數(shù)跌0.18%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.55%。

(相關(guān)資料圖)

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.89%，報88.29美元/桶。布倫特原油跌0.69%，報94.38美元/桶。

市場消息

9月PCE數(shù)據(jù)即將公布，美股或迎來更大動蕩。美國9月PCE物價指數(shù)和美國勞工成本指數(shù)(ECI)將于北京時間20:30公布，美股在反彈后將走向何方的關(guān)鍵線索在于周五的通脹數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)或許會使投資者面臨更大的波動。據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，美國9月PCE指數(shù)將比去年同期增長6.3%。不包括食品和能源，預(yù)計該指標(biāo)環(huán)比增長0.5%，同時較2021年9月上升5.2%。據(jù)悉，當(dāng)消費者通脹報告發(fā)布時，今年的美股表現(xiàn)得更加動蕩，10次中有7次標(biāo)普500指數(shù)出現(xiàn)下跌。投資者還將密切關(guān)注美國就業(yè)成本指數(shù)，這是一項衡量雇主支付的工資和福利的指標(biāo)。隨著成本繼續(xù)攀升，預(yù)計該指標(biāo)第三季度將增長1.2%，保持在接近創(chuàng)紀(jì)錄的水平。

三季度GDP重現(xiàn)增長，美國經(jīng)濟(jì)即將陷入衰退?根據(jù)美國商務(wù)部周四的初步估計，第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)折合成年率增長2.6%。此前，美國經(jīng)濟(jì)連續(xù)兩個季度出現(xiàn)萎縮，這讓不少人認(rèn)為美國陷入了衰退。仍然具有韌性的消費者和企業(yè)在很大程度上推動了第三季度GDP增長。個人消費——對經(jīng)濟(jì)的最大貢獻(xiàn)因素——以1.4%的速度增長，這比預(yù)期要好，但也比上一季度有所放緩。對此，市場觀察人士和經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，美國經(jīng)濟(jì)即將陷入衰退。高盛首席執(zhí)行官David Solomon表示，經(jīng)濟(jì)狀況將“從現(xiàn)在開始明顯收緊”，摩根士丹利國際業(yè)務(wù)主管Franck Petitgas則認(rèn)為，美國經(jīng)濟(jì)在2023年看起來風(fēng)險有點大，“美國不太可能實現(xiàn)軟著陸”。

美財長耶倫：GDP數(shù)據(jù)證明美國經(jīng)濟(jì)有韌性。美國財政部長耶倫表示，盡管經(jīng)濟(jì)增長放緩將有助于遏制通脹，但周四公布的數(shù)據(jù)顯示，面對全球挑戰(zhàn)，美國經(jīng)濟(jì)具有韌性。周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國三季度GDP年化季率為2.6%，超過經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測的2.3%。耶倫指出，該數(shù)據(jù)“清楚地表明美國經(jīng)濟(jì)增長穩(wěn)健”。她表示：“我們看到美國經(jīng)濟(jì)從非常快速的增長轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的可持續(xù)增長，經(jīng)濟(jì)發(fā)揮了其潛力?！币畟愡€表示，她相信，如果美國經(jīng)濟(jì)陷入深度衰退，拜登政府有能力做出反應(yīng)。

美國二手車價格下跌：經(jīng)銷商之“砒霜”，美聯(lián)儲之“蜜糖”。美國二手車價格下跌開始侵蝕汽車經(jīng)銷商和汽車租賃公司的利潤，但這對試圖抑制通脹的美聯(lián)儲來說是一個好跡象。租車公司赫茲租車(HTZ.US)周四表示，不斷上升的折舊成本開始削弱該公司的利潤。美國最大的汽車零售商車之國公司(AN.US)警告稱，隨著二手車價格從峰值回落，明年二手車銷售的利潤率將會下降，這與上個月車美仕(KMX.US)發(fā)出的警告相呼應(yīng)。車美仕在減記其二手車庫存價值后，收益不及預(yù)期。新車和二手車價格的飆升已將美國的通脹推至40年來最高水平。美聯(lián)儲提高利率以冷卻需求，這是其對抗通貨膨脹的一部分。

日本央行維持超低利率，岸田文雄推出71.6萬億日元經(jīng)濟(jì)刺激計劃。10月28日，日本央行公布利率決議，將基準(zhǔn)利率維持在-0.1%的歷史低點，將10年期日本國債收益率目標(biāo)維持在0%附近，符合市場預(yù)期。此外，日本央行還將2022財年日本核心CPI預(yù)期漲幅從此前的2.3%上調(diào)到了2.9%。日本央行強調(diào)，將在必要時毫不猶豫地加碼寬松，并重申沒有購買日本國債的限制。此外，日本首相岸田文雄周五宣布了一項71.6萬億日元(約合4900億美元)的經(jīng)濟(jì)刺激計劃，以緩和物價上漲對消費者和企業(yè)的影響，并支持經(jīng)濟(jì)增長。其中，財政支出將達(dá)到39萬億日元，另外還有29.1萬億日元追加預(yù)算。

個股消息

蘋果(AAPL.US)Q3營收同比增長8.1%，每股收益1.29美元。蘋果Q3營收為901.5億美元，同比增長8.1%，市場預(yù)期886億美元，得益于Mac和可穿戴設(shè)備業(yè)務(wù)的增長好于預(yù)期。每股收益1.29美元，高于1.26美元的平均預(yù)期。蘋果周四發(fā)布的季度財報剛好帶來了足夠多的好消息，避免了像大多數(shù)科技巨頭在本財報季遭遇的命運。在這個財報季，同類公司的估值暴跌了數(shù)千億美元。盡管上季度iPhone和服務(wù)的銷售低于預(yù)期，但蘋果的營收和利潤都超過了分析師的預(yù)期。雖然該公司稱，當(dāng)前季度增長不會那么強勁，但投資者發(fā)現(xiàn)了足夠的樂觀情緒，推動股價在周四盤后上漲。

強勢美元拖累亞馬遜(AMZN.US)Q3凈銷售額，Q4業(yè)績指引不及預(yù)期。亞馬遜Q3凈銷售額同比增長15%至1271.01億美元，但低于市場預(yù)期的1276.4億美元;在剔除因匯率變動造成的50億美元損失后，Q3凈銷售額同比增速為19%。凈利潤為28.72億美元，同比下降9%。營業(yè)利潤為25.25億美元，同比下降48%?；炯皵偙『竺抗墒找鏋?.28美元，好于市場預(yù)期的0.22美元，上年同期為0.31美元。據(jù)悉，亞馬遜今年三季度的凈利潤包含了對Rivian(RIVN.US)的11億美元的普通股稅前投資所得。亞馬遜三季度凈利潤率僅為2%，延續(xù)自去年一季度開始的跌勢，并再創(chuàng)近年來新低。

英特爾(INTC.US)Q3營收同比下降20%，再次下調(diào)全年業(yè)績指引。英特爾Q3營收為153億美元，同比下降20%，市場預(yù)期為154億美元;凈利潤為10億美元，同比下降85%;Non-GAAP每股收益為0.59美元，超出市場預(yù)期的0.33美元，上年同期為1.45美元。英特爾預(yù)計，2022年第四季度營收為140-150億美元，低于市場預(yù)期的163億美元;不包括某些項目的每股收益為0.20美元，低于市場預(yù)期的0.66美元。

Pinterest(PINS.US)Q3用戶數(shù)維穩(wěn)，營收同比增長8%。Pinterest Q3營收同比上漲8%至6.85億美元，GAAP凈虧損為6518.1萬美元，上年同期凈收益為9399.6萬美元。全球MAU保持不變，與前一年持平，為4.45億。美國市場的MAU下降了300萬至9500萬，但全球用戶基數(shù)增加了:歐洲的MAU增長了1%至1.2億，而世界其他地區(qū)的MAU增長了1%至2.3億。每用戶平均收益(ARPU)增長11%至1.56美元。在美國和加拿大上漲了15%至6.13美元; 在歐洲下跌了3%至0.72美元; 在其他地區(qū)，ARPU上漲38%至0.11美元。展望未來，Pinterest預(yù)計第四季度營收將實現(xiàn)中等個位數(shù)的增長，這與分析師的共識一致。

賽諾菲(SNY.US)、吉利德(GILD.US)均再次上調(diào)全年利潤指引。賽諾菲Q3凈銷售額達(dá)到124.82億歐元，同比增長19.7%，市場預(yù)期為114.79億歐元;凈利潤20.76億歐元，同比下滑10.1%;每股收益1.66歐元，同比下滑9.8%，市場預(yù)期為1.57歐元。展望未來，賽諾菲年內(nèi)第二次上調(diào)2022全年利潤指引。該公司現(xiàn)在預(yù)計，2022年每股收益將增長約16%;預(yù)計匯率對2022年每股收益的積極影響在+9.5%至+10.5%之間。吉利德科學(xué)第三季度營收為70.4億美元，遠(yuǎn)高于市場預(yù)期的61.2億美元;每股收益為1.90美元，超過市場預(yù)期的1.43美元。據(jù)了解，吉利德在三個月內(nèi)第二次上調(diào)了全年業(yè)績指引。公司將產(chǎn)品銷售總額預(yù)期從245-250億美元上調(diào)至259-262億美元。

雪佛龍(CVX.US)Q3營收666.4億美元超預(yù)期，?？松梨?XOM.US)Q3業(yè)績遠(yuǎn)超預(yù)期。雪佛龍Q3總營收為666.4億美元，同比增長49%，市場預(yù)期值為614億美元;凈利潤為112.31億美元，同比增長83.6%，上年同期為61億美元;攤薄后每股收益為5.78美元，上年同期為3.19美元。?？松梨诘谌径葍衾麧欉_(dá)到驚人的196.6億美元，合每股收益4.68美元，遠(yuǎn)超華爾街近期上調(diào)的預(yù)期水平，這也使其利潤接近蘋果同期207億美元凈利潤。這家美國最大規(guī)模的石油生產(chǎn)商公布的每股收益為4.68美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過華爾街普遍預(yù)期的3.89美元。周五，該公司宣布第四季度每股股息為91美分，上調(diào)了3美分，今年將向股東支付150億美元規(guī)模。

好未來(TAL.US)Q2營收同比下降79.6%，凈虧損同比縮窄至80萬美元。好未來Q2凈營收為2.941億美元，較上年同期14.439億美元下降79.6%;歸屬于公司凈虧損為80萬美元，上年同期為8.265億美元;基本和攤薄后每ADS虧損均為0.00美元;基本和攤薄后每ADS收益均為0.04美元。營業(yè)利潤1490萬美元，上年同期虧損3.799億美元;Non-GAAP下營業(yè)利潤4230萬美元，上年同期虧損3.134億美元。截至2022年8月31日，公司現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期投資總額為30.866億美元。

高露潔(CL.US)公布了2022年第三季度業(yè)績。高露潔Q3凈銷售額為44.55億美元，同比增長1.0%，有機銷售增長7.0%，市場預(yù)期為44.72億美元;歸屬于公司凈利潤為6.18億美元，上年同期為6.34億美元，市場預(yù)期為6.44億美元;攤薄后每股收益為0.74美元，上年同期為0.75美元，市場普遍預(yù)期為0.71美元，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)每股收益為0.74美元，上年同期為0.81美元。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間20:30：美國9月個人支出月率(%)、美國9月PCE物價指數(shù)年率(%)、加拿大8月季調(diào)后GDP月率(%)。

北京時間22:00：美國10月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值、美國9月季調(diào)后成屋簽約銷售指數(shù)月率(%)。

次日北京時間凌晨01:00：美國截至10月28日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口)。