3月24日，杭州銀行(600926.SH)發(fā)布公告稱，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，面值總額150億元，期限6年。

發(fā)行公告顯示，杭州銀行本次可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱“杭銀轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110079”，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為17.06元/股。聯(lián)席主承銷商為中信建投證券和中金公司。

本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年3月26日，T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原普通股股東優(yōu)先配售，原普通股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原普通股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。

原普通股股東可優(yōu)先配售的杭銀轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2021年3月26日，T-1日)收市后持有的中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售2.529元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手(10張)為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.002529手可轉(zhuǎn)債。

本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足150億元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。包銷基數(shù)為150億元，聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，聯(lián)席主承銷商包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%。

公告稱，本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額150億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本，提高本行的資本充足率水平，進(jìn)一步夯實(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎(chǔ)。

值得一提的是，2020年三季報(bào)顯示，杭州銀行去年前三季度公司共計(jì)提信用減值損失74.33億元，較上年同期增長(zhǎng)27.95%，其中計(jì)提貸款減值損失54.15億元。

關(guān)鍵詞： 杭州銀行 發(fā)行 可轉(zhuǎn)債