人工智能大潮下，AIOT行業(yè)又迎來兩大催化。

【資料圖】

首先，360集團創(chuàng)始人周鴻祎近期有一個新提法：多模態(tài)大模型+物聯(lián)網(wǎng)將是下一個風口。

據(jù)界面新聞報道，5月31日，360集團創(chuàng)始人周鴻祎表示，原來的AIoT只是垂直AI，不是通用AI，經(jīng)過大模型賦能的AIoT才是“真AI”?！斑^去的人工智能是弱人工智能，在此基礎(chǔ)上打造的智能硬件不具有真正的智能。大模型出現(xiàn)后，計算機第一次真正地理解這個世界，并能夠賦予AIoT真正的智能”。

其指出，從大模型的發(fā)展趨勢來看，多模態(tài)是大模型發(fā)展的必經(jīng)之路，GPT-4最重要的變化是擁有了多模態(tài)的處理能力。因此，其預(yù)言，多模態(tài)大模型與物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合將會成為下一個風口。

此外，6月1日，阿里云智能發(fā)布了工作學習AI助手“通義聽悟”，開始正式公測。值得一提的是，此前4月6日，阿里版ChatGPT語音助手在網(wǎng)上現(xiàn)身，通過音箱端接入阿里大模型。

物聯(lián)網(wǎng)是AI數(shù)據(jù)來源的最重要場景之一

天風證券研究所所長趙曉光此前表示，下一輪科技革命將是由ChatGPT引領(lǐng)的，現(xiàn)在的GPT，就相當于我們在2009年看智能手機。

但同時，ChatGPT的發(fā)展也面臨著瓶頸：它只有過去開源的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，而無法解決未來數(shù)據(jù)來源更加豐富以及用戶個性化的問題。

其認為，未來科技行業(yè)的問題或者是AI的問題不在于AI本身，而在于第一步——數(shù)據(jù)來源。如果數(shù)據(jù)受到限制，就會導致AI在未來會被縛住手腳。

那數(shù)據(jù)來自哪里？物聯(lián)網(wǎng)是未來數(shù)據(jù)來源的最重要場景之一。

其認為，數(shù)據(jù)背后的重要詞叫“場景”，由場景打造數(shù)據(jù)，從場景出來到場景中去，源源不斷的獲取數(shù)據(jù)，源源不斷的輸出數(shù)據(jù)。

那場景怎么打造？趙曉光認為未來的場景主要在兩部分：

To C端，由元宇宙和Web3.0的底層數(shù)據(jù)開放打造的To C端的場景，構(gòu)建整個場景不斷提供數(shù)據(jù)，從而更好地滿足用戶的需求。

To B端，就是物聯(lián)網(wǎng)。由物聯(lián)網(wǎng)帶動的對各行各業(yè)的深度信息化，形成各行各業(yè)的數(shù)據(jù)，同時場景得到的數(shù)據(jù)又可以應(yīng)用到各行各業(yè)，各行各業(yè)的應(yīng)用又產(chǎn)生了場景，又反向地增強數(shù)據(jù)來源，數(shù)據(jù)處理能力以及它的結(jié)果，不斷地去循環(huán)往復。最終，數(shù)據(jù)即財富、數(shù)據(jù)即算法、數(shù)據(jù)即場景、數(shù)據(jù)即應(yīng)用、數(shù)據(jù)即顛覆。

其指出，除了通訊設(shè)備、光模塊、運營商、芯片商這些與算力和通訊相關(guān)的部分，扎根于各行各業(yè)信息化和物聯(lián)網(wǎng)的公司是廣泛受益的，他們才是數(shù)據(jù)革命的生力軍和有源之水。

巨頭大動作，阿里云發(fā)布AI助手通義聽悟

6月1日，阿里云智能發(fā)布了工作學習AI助手“通義聽悟”，開始正式公測。

阿里云智能CTO周靖人介紹，通義聽悟依托大模型，提供全新音視頻體驗，可作用在會議討論、教學培訓、調(diào)研訪談、視頻觀看等場景，可進行實時語音識別，實現(xiàn)對話的實時記錄、多語言翻譯、發(fā)言總結(jié)、提取PPT、內(nèi)容規(guī)整等。

值得一提的是，此前4月6日，阿里版智能音箱語音助手在網(wǎng)上現(xiàn)身，通過音箱端接入阿里大模型。據(jù)悉，天貓精靈利用達摩院KANN-TTS的定制化方案，只收集了一小時左右的有效鳥鳥錄音，不僅音色十分接近鳥鳥本人，同時基于大模型做prompt的方式，通過音箱端接入阿里大模型，做出了一款阿里版智能音箱個性化語音助手。

浙商證券當時發(fā)布研報稱“鳥鳥分鳥”個性化大模型體驗超預(yù)期，有望引領(lǐng)新一輪AIoT爆品創(chuàng)新。

哪些AI+物聯(lián)網(wǎng)細分值得關(guān)注？

國盛證券表示，音箱、耳機、手機將是智能助理核心載體，未來AR也可能快速應(yīng)用。

其一，音箱是最快進入家庭的智能家居核心。

其表示，隨著chatGPT帶來的AI技術(shù)進步，有望助力智能家居產(chǎn)品滲透率提升，而其中智能音響是重要抓手，在大模型能力加持下，能作為智能家居的管家，通過理解用戶意圖，調(diào)動其它設(shè)備比如電視，空調(diào)，燈和掃地機器人等，助力智能家居實現(xiàn)多場景之間相互配合。

此外，音箱也是智能座艙的重要部分，智能助理應(yīng)用到汽車座艙也是未來趨勢。

其二，其表示，除了直接與音箱對話，在戶外、旅途等移動場景，或者需要私密性的場景，最合適的語音智能載體還是耳機，因為人類物理條件限制，耳機在未來可見維度內(nèi)都是優(yōu)質(zhì)入口。

目前有許多智能耳機都具備一定NLP能力，如接受語言指令播放音樂，自動翻譯和錄音轉(zhuǎn)文字等，隨著智能助理的發(fā)展，耳機也將是智能助理的重要載體。

其三，作為目前最成熟的通信工具，手機為用戶提供通訊、端處理與界面，是當前智能助理應(yīng)用最廣泛的終端。其表示，隨著智能音箱插件的出現(xiàn)，各類APP都能接入大模型，從而直接處理用戶的語言指令，而不需要用戶學會操作UI?；蛘邥霈F(xiàn)同時管理各類APP的智能助理，用戶提出語言需求后，智能助理自己能尋找對應(yīng)解決方案的APP。對于APP廠商而言，未來適配智能助理是必備能力。

此外，國盛證券還提到，未來隨著硬件技術(shù)發(fā)展，VR/AR頭盔，眼鏡甚至腦機接口，也都可能成為主流的智能助理載體。

AI浪潮帶領(lǐng)硬件板塊估值重估

德邦證券也提到，硬件作為AI終極入口，有望迎來估值重構(gòu)機遇。

硬件設(shè)備既是AI模型物理世界信息的輸入口，也是內(nèi)容呈現(xiàn)的載體，是終端+內(nèi)容+生態(tài)閉環(huán)的開端和平臺，智能手機為代表的硬件不會錯過AI浪潮的時代紅利。同時智能手機基于系統(tǒng)差異，作為全場景入口天然具備實現(xiàn)閉環(huán)的基礎(chǔ)。

其認為，AI+硬件一方面促進等產(chǎn)品出貨，另一方面由于邊緣算力需求，極大促進智能手機換機需求，硬件板塊迎來估值重構(gòu)機遇！

此外，其表示蘋果MR設(shè)備有望開啟新一輪創(chuàng)新周期，硬件板塊迎重磅創(chuàng)新。

首款蘋果MR有望近期發(fā)布，市場當前對MR產(chǎn)品預(yù)期較低，德邦證券認為龍頭客戶產(chǎn)品有望引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新，產(chǎn)品存在較大超預(yù)期可能。蘋果公司作為全球硬件龍頭，后續(xù)如果有自研大模型進展，有望極大助力硬件生產(chǎn)力，硬件+AI是對工作和生活方式革命性的促進，有望誕生新的“iPhone時刻”！

綜合來看，德邦證券認為，AI刺激智能硬件出貨+AI催生智能機換機需求+蘋果MR發(fā)布在即+周期復蘇+板塊估值底部=硬件估值重構(gòu)。

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