截至12月1日，至少八家涉房企業(yè)宣布擬非公開發(fā)行股票進(jìn)行股權(quán)融資。11月28日，證監(jiān)會宣布，恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資。

陸家嘴謀劃資產(chǎn)重組

12月1日，陸家嘴（600663.SH）發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。

陸家嘴在公告中稱，公司接到控股股東上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司通知，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，做大做強(qiáng)公司主業(yè)、提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，陸家嘴集團(tuán)正在籌劃涉及本公司的重大資產(chǎn)重組事宜。

(資料圖片僅供參考)

這也是本輪房企再融資開放以后宣布的重組第一彈。

上海中原地產(chǎn)市場分析師盧文曦表示，陸家嘴借助政策利好，通過發(fā)行股份來實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組，有望進(jìn)一步提升企業(yè)綜合實(shí)力。一方面，可以看到政策落實(shí)快，力度在提升，預(yù)計(jì)后續(xù)申請發(fā)行股份的企業(yè)會不斷擴(kuò)大；另一方面，陸家嘴也是老牌優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)企業(yè)，后續(xù)預(yù)計(jì)此類質(zhì)地優(yōu)良的房企會最先獲得資金支持。

出險企業(yè)有望獲得輸血

12月1日，天地源（600665.SH）發(fā)布公告，經(jīng)公司管理層討論，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，加大權(quán)益補(bǔ)充力度，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)及財(cái)務(wù)狀況，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)、符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)等。

本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)不會導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

華夏幸福（600340.SH）發(fā)布公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)等。

此外，萬科A（000002.SZ）發(fā)布《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的公告》，該提案提請公司股東大會批準(zhǔn)，授權(quán)董事會根據(jù)市場情況和公司需要，在A股及H股發(fā)行不超過各自20%的新增股份。

11月30日和11月29日兩日，至少四家涉房企業(yè)宣布股權(quán)融資，包括福星股份（000926.SZ）、世茂股份（600823.SH）、大名城（600094.SH）和新湖中寶（600208.SH）。

11月30日，建發(fā)股份（600153.SH）在召開的2022年第三季度業(yè)績說明會上，建發(fā)股份副總經(jīng)理、董事會秘書江桂芝表示，證監(jiān)會最新政策恢復(fù)了涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資，公司正在積極研究相關(guān)政策。

在宣布融資的房企中，世茂股份和華夏幸福已經(jīng)遭遇流動性問題。世茂股份在公告中表示，此舉可以優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，緩解流動性困難；華夏幸福則提出，進(jìn)一步推動公司債務(wù)風(fēng)險化解工作。

易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，此次華夏幸福的再融資工作具有非常好的信號意義。觀察全國重點(diǎn)房企的資金狀況走勢看，華夏幸福較早暴露出了債務(wù)方面的問題。目前市場的最大問題就在于機(jī)構(gòu)投資者或戰(zhàn)略投資者的認(rèn)股情況。作為房企要取得投資者信任，要持續(xù)在房屋銷售提振、信貸等既有資金導(dǎo)入方面做正面提示，以引導(dǎo)機(jī)構(gòu)投資者積極入市。

嚴(yán)躍進(jìn)表示，此類企業(yè)若是再融資成功進(jìn)行，對于后續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有非常好的支持作用。尤其是經(jīng)歷了這一輪壓力和沖擊后，企業(yè)的公司治理會更加成熟。

本文作者：龐靜濤，來源：澎湃新聞，原文標(biāo)題：《上市房企再融資開閘第三日：陸家嘴成資產(chǎn)重組首單，出險房企加入股權(quán)融資》

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