無錫市水務集團有限公司發(fā)行基礎設施公募不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)項目，本次基礎設施REITs擬入池的底層資產(chǎn)擬選取蘆村、城北和太湖新城三家污水處理廠(不含管網(wǎng)）的污水處理特許經(jīng)營權，污水處理能力合計70萬噸/日，其中蘆村廠30萬噸/日、城北廠25萬噸/日，太湖廠15萬噸/日。

招標范圍

（1）負責設計完整且合理的交易結(jié)構和發(fā)行方案（包括但不限于實施特許經(jīng)營的建議及路徑）;

（2）編制并推進具備可行性的試點資格申報材料;

（3）組織撰寫材料，與發(fā)改委、證監(jiān)會、證券交易所等監(jiān)管機構和部門進行協(xié)調(diào)溝通，確保產(chǎn)品申報符合各項政策要求;

（4）對本項目涉及的資產(chǎn)重組事項提供專業(yè)意見，并協(xié)助順利實施;

（5）聘請法律顧問、評估機構、稅務顧問、會計師事務所等中介機構開展公募REITs申報所需各項專業(yè)工作（費用包含在發(fā)行階段報價內(nèi)），保障項目順利、平穩(wěn)、有序推進;

（6）負責發(fā)行材料的準備和審核;

（7）提供原始權益人所需的公司戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營規(guī)劃等方面的咨詢;

（8）進行產(chǎn)品路演推介與銷售，并完成專項資產(chǎn)支持計劃及公募基金產(chǎn)品的設立，并成功發(fā)行、上市;

（9）協(xié)助招標人募集認購本基礎設施公募REITs的資金；

（10）公募基金管理人、資產(chǎn)支持專項計劃管理人及基金財務顧問應當承擔本次發(fā)行后存續(xù)期服務工作，履行項目

運營管理職責。應當及時組織資產(chǎn)評估機構對基礎設施項目進行評估，依法編制并發(fā)布定期/臨時公告，履行信息披露義務等;組織相關機構開展本基礎設施公募REITs的擴募及做市服務;

（11）根據(jù)招標人要求為招標人尋找戰(zhàn)略投資者，并完成戰(zhàn)路配售相關工作;

（12）根據(jù)法律法規(guī)及合同文件約定，應由投標人承擔的其他職責。

服務期限

發(fā)行服務期三年。2022年12月31日前，由江蘇省發(fā)改委推薦至國家發(fā)改委。存續(xù)期限暫定30年(可擴募、可提前到期或延期)

招標限價

（1）發(fā)行階段費用(包括基金管理人財務顧問費及其他中介費用)限價: [1800]萬元。

（2）存續(xù)階段費用(包括基金管理費、專項計劃管理費及托管費用等)限價: [0.22%] /年(以實際發(fā)行規(guī)模計算)

關鍵詞： 無錫水務 無錫水務集團 污水處理特許經(jīng)營權 REITs